2026년 1~5월 북미 전기차 시장 분석
2026년 1~5월 북미 전기차(EV) 시장은 수요 둔화가 지속되는 가운데, Tesla와 Panasonic 등 선두 업체로의 집중이 심화되며 명확한 승자와 패자가 갈리는 모습을 보였습니다.
BEV 판매량은 43.99만 대로 전년 동기 대비 20.9% 감소했으며, PHEV는 7.74만 대로 51.1% 감소하며 순수전기차 대비 훨씬 큰 감소폭을 기록했습니다.
이는 북미 시장 전반에서 전기차 수요 둔화가 이어지는 가운데, 소비자들이 특히 PHEV를 빠르게 이탈하고 있음을 보여줍니다.
BEV 시장에서는 Tesla가 시장 전체(-20.9%)보다 훨씬 작은 감소폭(-13.7%)을 기록하며 점유율을 40.0%에서 43.7%까지 확대, 시장 수축 국면에서 오히려 지배력을 강화했습니다.
Ford(-54.0%)와 BMW(-50.4%)가 크게 무너진 반면, Toyota(+182.1%), Cadillac(+22.5%), Subaru(+55.9%), Kia(+4.4%) 등은 하락장 속에서도 판매를 확대하며 명확한 승자와 패자가 갈렸습니다.
모델 기준으로는 Tesla Model Y가 12.32만 대(+3.0%)로 점유율 28.0%를 기록하며, 단일 모델이 시장 전체의 4분의 1 이상을 차지하는 집중 현상이 나타났습니다. 다만 Tesla 내부에서는 Model 3(-35.1%)와 Cybertruck(-20.0%)이 감소하며, Tesla의 강화된 지배력이 균형 잡힌 포트폴리오보다는 단일 모델에 크게 의존하고 있음을 보여줍니다. 신규 크로스오버 중심으로는 Toyota bZ4X(+158.0%), Cadillac Optiq(+61.1%) 등이 성장했고, Cadillac Lyriq가 상위 10위권에 새롭게 진입했습니다.
PHEV 시장에서는 리더십 교체가 두드러졌습니다. BMW가 1.25만 대(+21.1%)로 점유율 16.2%를 기록하며 1위로 올라선 반면, 기존 선두였던 Jeep은 -81.1% 급감하며 점유율이 21.0%에서 8.1%까지 하락, 경쟁 구도 최상단이 근본적으로 재편되었습니다. 대부분의 주요 업체가 두 자릿수 감소를 기록한 가운데(Mazda -74.7%, Mercedes-Benz -68.0%, Volvo -66.4%, Toyota -55.0%), BMW와 Lexus만이 감소를 피하며 사실상 유일한 예외로 남았습니다.
한편 배터리 사용량은 40.0GWh로 전년 동기 대비 25.1% 감소하며 BEV·PHEV 수축과 궤를 같이했습니다. Panasonic은 -10.2%로 경쟁사 대비 감소폭이 훨씬 작아 점유율을 30.6%에서 36.6%까지 확대하며 지배력을 강화했습니다. 반면 한국계 업체들은 일제히 큰 폭으로 감소했습니다. LGES(-33.6%, 25.8%→22.9%), SK On(-29.6%, 11.8%→11.1%), SDI(-56.5%, 11.7%→6.8%) 모두 물량과 상대적 입지를 함께 잃으며 Panasonic에 밀려났습니다.
전반적으로 2026년 1~5월 북미 EV 시장은 판매 둔화와 선두 업체로의 집중이 동시에 진행되는 시기로 평가됩니다. BEV에서는 Tesla, 배터리에서는 Panasonic으로의 쏠림이 심화되고, PHEV에서는 BMW의 부상과 Jeep의 붕괴로 경쟁 구도가 재편되고 있습니다. 향후 북미 EV 시장의 핵심은 전반적 수요 회복 여부와 더불어, 축소되는 시장 안에서의 상대적 경쟁력 확보 및 제품 포트폴리오 차별화가 될 것으로 전망됩니다.
North America EV Market Review (Jan-May 2026)
North America's EV market continued to face demand softness during Jan-May 2026, with concentration toward leading players such as Tesla and Panasonic intensifying and producing clear winners and losers.
BEV sales declined to 440K units (-20.9% YoY), while PHEV sales fell far more sharply to 77K units (-51.1% YoY). This indicates that, amid a broad EV slowdown across North America, consumers are abandoning PHEVs especially quickly.
In the BEV segment, Tesla declined far less than the overall market (-13.7% vs -20.9%), expanding its share from 40.0% to 43.7% and actually strengthening its dominance during the contraction. Outcomes were sharply polarized: Ford (-54.0%) and BMW (-50.4%) collapsed, while Toyota (+182.1%), Cadillac (+22.5%), Subaru (+55.9%), and Kia (+4.4%) expanded against the downturn, producing clear winners and losers.
At the model level, Tesla Model Y reached 123.2K units (+3.0%) with a 28.0% share, meaning a single model now accounts for more than a quarter of the entire BEV market. Within Tesla's own lineup, however, Model 3 (-35.1%) and Cybertruck (-20.0%) declined, showing that Tesla's strengthening dominance rests heavily on a single model rather than a balanced portfolio. Among newer crossovers, Toyota bZ4X (+158.0%) and Cadillac Optiq (+61.1%) grew, and Cadillac Lyriq newly entered the top 10.
The PHEV segment was marked by a leadership shift. BMW rose to #1 with 12.5K units (+21.1%) and a 16.2% share, while previous leader Jeep collapsed -81.1%, with its share falling from 21.0% to 8.1% — fundamentally redrawing the top of the competitive ranking. Most major players recorded double-digit declines (Mazda -74.7%, Mercedes-Benz -68.0%, Volvo -66.4%, Toyota -55.0%), leaving BMW and Lexus as the only OEMs to avoid decline.
On the battery side, total deployment fell to 40.0 GWh, down 25.1% YoY, broadly tracking the BEV/PHEV contraction. Panasonic contracted just -10.2% — far less than its rivals — expanding its share from 30.6% to 36.6% and strengthening its dominance. Korean suppliers, by contrast, all declined sharply: LGES (-33.6%, 25.8% → 22.9%), SK On (-29.6%, 11.8% → 11.1%), and SDI (-56.5%, 11.7% → 6.8%) each lost both volume and relative position to Panasonic.
Overall, Jan-May 2026 represents a period in which a sales slowdown and concentration toward leading players advanced simultaneously. Concentration toward Tesla in BEVs and Panasonic in batteries intensified, while the PHEV competitive structure was reshaped by BMW's rise and Jeep's collapse. Going forward, the key themes in North America's EV market are expected to be whether overall demand recovers, along with securing relative competitiveness and differentiating product portfolios within a shrinking market.
Contact: steve@sneresearch.com