2025년 1~11월 중국 전기차 시장 분석
2025년 1~11월 중국 전기차(EV) 시장은 총 1,231만 대(BEV+PHEV) 규모로, 전년 대비 뚜렷한 성장세를 이어갔습니다. BEV 판매는 792만 대(+34.5% YoY)로 시장 확대를 주도한 반면, PHEV는 439만 대(+2.5% YoY)로 성장세가 크게 둔화되며 수요 구조의 차별화가 나타났습니다.
BEV 시장에서는 BYD가 여전히 최대 판매사 지위를 유지했으나, 판매 정체로 점유율은 하락했습니다. 반면 Geely, SGMW, Leapmotor, Xiaomi 등 로컬 OEM들이 빠르게 성장하며 시장 성장을 분산적으로 견인했습니다. 이에 따라 중국 BEV 시장은 단일 선도 업체 중심 구조에서 벗어나, 다수 로컬 브랜드가 경쟁하는 다극화 구도로 전환되고 있습니다.
PHEV 시장 역시 변화가 뚜렷했습니다. BYD의 점유율은 하락한 반면, Geely, Changan, Chery 등 다양한 OEM들이 물량을 확대하며 경쟁 구도가 분산됐습니다. 기존 베스트셀러 중심 구조에서 벗어나, 파생 모델과 신규 라인업을 통한 수요 유지 전략이 강화되는 모습입니다.
배터리 탑재량 측면에서는 2025년 1~11월 기준 중국 EV 배터리 사용량이 629.7GWh(+37.1% YoY)로 크게 증가했습니다. CATL(44.3%)은 선두를 유지했으나 점유율은 소폭 하락했으며, CALB, Gotion, EVE, REPT 등 중위권 업체들의 성장세가 두드러졌습니다. 이는 보급형 BEV 확산과 함께 배터리 공급 구조 역시 점진적으로 분산되고 있음을 보여줍니다.
종합하면, 중국 EV 시장은 외형 성장과 함께 OEM·배터리 전반에서 구조적 분산이 가속화되는 단계에 진입했습니다. 향후 경쟁력은 단일 히트 제품보다는, 가격 경쟁력과 안정적인 공급망을 기반으로 한 포트폴리오 운영 역량에 의해 좌우될 것으로 판단됩니다.
China EV Market Review – Jan–Nov 2025
From January to November 2025, China’s EV market reached approximately 12.31 million units (BEV+PHEV), maintaining strong year-on-year growth. BEV sales totaled 7.93 million units, up 34.5% YoY, driving overall market expansion, while PHEV volumes reached 4.39 million units, showing limited growth of 2.5% YoY.
In the BEV segment, BYD remained the largest manufacturer by volume, though its market share declined amid flat sales. In contrast, local OEMs such as Geely, Shanghai GM Wuling, Leapmotor, and Xiaomi recorded rapid growth, playing a key role in market expansion. As a result, China’s BEV market is transitioning from a single-leader structure toward a more diversified competitive landscape.
The PHEV market also underwent notable changes. BYD’s dominance weakened as its market share declined, while OEMs including Geely, Changan, and Chery expanded their volumes. Demand is increasingly supported by frequent model updates and derivative launches rather than long-standing bestsellers.
Battery installment mirrored these trends. China’s EV battery usage reached 629.7 GWh in 1–11M 2025, up 37.1% YoY. CATL, with a 44.3% share, maintained its leadership, though mid-tier suppliers such as CALB, Gotion, EVE, and REPT recorded strong growth, reflecting a gradual diversification of the battery supply structure driven by mass-market BEV adoption.
Overall, China’s EV market is entering a phase of structural transition, where growth is no longer concentrated among a single OEM, model, or battery supplier. Competitiveness is increasingly determined by portfolio depth, cost efficiency, and supply-chain resilience rather than by individual flagship products.
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