China EV Battery & Cathode Usage Trends (2026.1-8)
From 2020 to 2025, battery and cathode usage in Chinese EVs (BEV, PHEV, HEV) grew at annual averages of 62.2% and 65.9%. For Jan–Aug 2026 they rose 16.9% and 17.2%, almost the Jan–Jul pace, even as registrations fell 8.0%. With capacity per vehicle up 27.2%, from 47.5kWh to 60.4kWh, growth through August came from what each car carries, not how many are sold.
Safety regulation sits at the start of this shift. From 1 July 2026 China applied GB 38031-2025 (power batteries) and GB 18384-2025 (EVs) to newly type-approved vehicles: no fire or explosion for two hours after thermal runaway, plus external short-circuit and underbody impact tests after 300 fast-charge cycles. Amid estimates of over CNY 5,000 in added cost per vehicle, A00-segment microcar sales fell 64% in Jan–May, leaving larger models and higher capacity per vehicle.
Tax policy has shifted from support to burden. The NEV purchase-tax benefit was halved for 2026–2027, and on 1 September a 2% consumption tax returned to lithium-ion batteries after 11 years, rising to 4% in September 2027; solid-state and sodium-ion stay exempt through 2028. EVE Energy said in late July it would add the 2% from September shipments, but cost-sharing talks were still unresolved at the end of September.
External conditions remain fluid. Export controls on lithium-ion batteries, cathode and anode materials are suspended until 10 November 2026 under Announcement No. 70. The US–China truce was extended on 24 September to 10 January 2027, but the suspension is a separate measure and will lapse next month unless extended. The NEV 15th Five-Year Plan of 11 September targets a 70% NEV share of passenger cars by 2030.
중국 전기차용 배터리 및 양극재 사용량 동향 2026년 1~8월
2020년부터 2025년까지 중국 전기차(BEV, PHEV, HEV)에 탑재된 배터리와 양극재 사용량은 각각 연평균 62.2%, 65.9% 늘며 시장 외형을 빠르게 키워왔다. 2026년 1~8월 누적으로는 배터리가 16.9%, 양극재가 17.2% 증가해 1~7월 누적과 거의 같은 속도를 지켰다. 같은 기간 등록 대수는 오히려 8.0% 줄었다. 대당 배터리 탑재량이 47.5kWh에서 60.4kWh로 27.2% 늘어난 결과로, 대수가 아니라 한 대에 실리는 용량이 성장을 만들어내는 구조가 8월까지 이어졌다.
이 구조의 출발점에는 안전 규제가 있다. 중국은 2026년 7월 1일부터 신규 형식승인 차량에 동력배터리 안전 요구사항(GB 38031-2025)과 전기차 안전 요구사항(GB 18384-2025)을 적용했다. 열폭주 뒤 2시간 동안 화재·폭발이 없어야 하고, 300회 급속충전 뒤 외부 단락시험과 하부 충격시험도 통과해야 한다. 대당 원가가 5,000위안 이상 오를 것이라는 관측 속에 A00급 초소형 전기차 판매는 1~5월 64% 급감했고, 중대형 차종이 남으며 대당 탑재량이 올라갔다.
세제는 지원에서 부담으로 축이 옮겨갔다. NEV 구매세는 2026~2027년 50% 감면으로 조정됐고, 9월 1일부터는 리튬이온 배터리에 11년 만에 소비세 2%가 다시 붙었다. 2027년 9월에는 4%로 오르고 전고체·나트륨이온은 2028년 말까지 면세다. EVE에너지가 7월 말 9월 출하분부터 2%를 가산하겠다고 통보했지만 분담 협상은 9월 말까지 타결되지 않았다. 지원의 무게가 보급에서 기술 전환과 과열 경쟁 억제로 옮겨간 셈이다.
대외 환경은 유동적이다. 리튬이온 배터리·양극재·음극재 수출통제는 공고 제70호로 2026년 11월 10일까지 시행이 중지돼 있다. 미·중 휴전 기한은 9월 24일 2027년 1월 10일로 연장됐지만 유예는 별개 조치여서, 연장 공고가 없으면 다음 달 효력이 되살아난다. 9월 11일 나온 신에너지차 15·5 규획은 2030년 승용차 NEV 비중 70%를 제시했다. 규제·세제·통상이 함께 움직인 결과를 1~8월 수치로 확인한다.
Tommy@sneresearch.com