제목 : 2026년 1~9월 非중국 글로벌 전기차용 배터리 사용량 426.7GWh, 전년 동기 대비 24.7% 성장
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CATL·BYD 합산 점유율 44.5%로 7.8%p 상승, 非중국 시장에서도 중국계 비중 확대
2026년 1~9월 중국을 제외한 글로벌 시장에서 판매된
전기차(EV, PHEV, HEV)에 탑재된 배터리 총 사용량은 약
426.7GWh로 전년 동기 대비 24.7% 증가했다. 글로벌
전체 성장률(19.7%)을 5.0%p 웃돌았고, 9월 한 달 증가율도 21.1%로
8월(18.8%)보다 높아지며 유럽과 아시아 수요가 북미 부진을 메우는 흐름이 이어졌다.
(출처: 2026년 10월 Global EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)
2026년 1~9월 LG에너지솔루션, SK on, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사의 글로벌(중국 제외) 사용량은
합산 113.0GWh로 전년 동기 대비 13.5% 줄었다. 3사의 합산 점유율은 38.2%에서 26.5%로 11.7%p 하락했다.
감소는 북미에 집중됐다. 3사의 북미 사용량은
56.1GWh에서 28.1GWh로 절반 수준으로 줄어든 반면, 유럽은 58.7GWh에서
63.0GWh로 7.2%, 아시아는 13.1GWh에서 17.5GWh로 33.2% 늘었다.
(출처: 2026년 10월 Global EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)
LG에너지솔루션은 69.8GWh로 전년 동기 대비 4.9% 감소했지만 비중국 시장 2위를 유지했다. 유럽 사용량이 38.6GWh로
13.2%, 아시아가 11.1GWh로 49.4% 늘었으나
북미가 29.9GWh에서 16.5GWh로 44.9% 줄며 전체 실적을 끌어내렸다. 점유율은 21.5%에서 16.4%로
5.1%p 낮아졌다. 3분기에는 북미 ESS 라인
가동률이 90% 수준까지 오르며 분기 최대 매출을 기록해, 북미
공장의 ESS 전환과 유럽 고객 확대가 점유율 방어의 관건으로 꼽힌다.
SK on의 사용량은 28.2GWh로
17.9% 줄었고, 점유율은 10.0%에서 6.6%로 3.4%p 하락했다. 현대차그룹, 포드, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠 등에 배터리를 공급하고 있으나 북미 사용량이 46.7%, 유럽도 2.2% 감소했다. SK on은 조지아 공장 일부를 ESS용 LFP 라인으로 바꾸고 미국 ESS 업체와 2027년부터 5년간 9GWh를 공급하는 계약을 맺는 등 전기차 외 수요처를 넓히고 있다.
삼성SDI는 15.0GWh로 34.4% 줄어
상위 10개사 가운데 감소 폭이 가장 컸다. 점유율도 6.7%에서 3.5%로 3.2%p 축소됐다. 유럽 사용량은 9.4GWh로 전년과 비슷했으나 북미가 12.0GWh에서 4.1GWh로
66.2% 급감했다. 3분기에는 ESS와 데이터센터용 BBU 판매에 힘입어 12분기 만에 최대 영업이익을 냈고 10월부터 미국 스타플러스에너지 공장에서 ESS용 LFP 셀 양산에 들어간 만큼, 전기차 수요 공백을 ESS가 얼마나 메울지가 관건이다.
Panasonic은 35.6GWh로 0.8% 줄어 4위를 기록했다. 테슬라 북미 물량이 실적을 떠받쳤지만 비중국 시장
성장률에 크게 못 미치면서 점유율은 10.5%에서 8.4%로 2.1%p 낮아졌다. 테슬라 중심의 고객 구조상 차세대 원통형 셀
양산과 캔자스 공장 일부 라인의 데이터센터용 전환이 성장의 변수로 남아 있다.
CATL은 2026년 1~9월
글로벌(중국 제외) 시장에서 143.7GWh를 기록하며 전년 동기 대비 46.7% 성장했다. 점유율은 28.6%에서 33.7%로 5.1%p 높아졌다. 유럽 사용량이
71.5GWh에서 96.8GWh로 35.4% 늘었고, 아시아에서는 27.1GWh로 두 배 이상 증가했다. 9월 22일에는 헝가리 데브레첸 공장(1단계 34GWh)이 첫 두 개 라인의 시험 생산에 들어가 메르세데스-벤츠와 BMW 등 유럽 고객에 대한 현지 공급 기반도 넓어질 전망이다.
Gotion, SVOLT, CALB, EVE 등 중국계 후발 업체의 성장세도 가팔랐다.
Gotion은 17.6GWh로 153.8% 늘어
삼성SDI를 제치고 6위에 올랐고, SVOLT는 13.1GWh로
102.3%, CALB는 10.6GWh로 88.5% 증가했다. EVE는 9.5GWh로
214.6% 성장해 상위 10개사 가운데 증가율이 가장 높았다. CATL과 BYD를 포함한 중국계
6개사의 합산 점유율은 43.1%에서 56.4%로 13.3%p 높아져 비중국 시장의 절반을 넘어섰다.
BYD는 45.9GWh로 66.8%
증가하며 3위를 유지했고, 점유율은 8.0%에서 10.8%로 2.8%p
상승했다. 유럽(17.4GWh, 68.8% 증가)과 아시아(14.8GWh, 41.0% 증가), 남미(7.1GWh, 135.7% 증가)에서 고르게 늘었다. 9월 해외 판매가 약 18만 대로 전년 동월의 두 배를 넘어서는 등 자사 전기차의 수출과 현지 생산이 빠르게 확대되고 있어, 비중국 시장에서의 사용량 증가세는 당분간 이어질 가능성이 크다.
(출처: 2026년 10월 Global EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)
2026년 1~9월 비중국 시장은 24.7% 성장했지만 공급사별 성과는 뚜렷하게
엇갈렸다. 국내 3사와
Panasonic의 점유율이 함께 낮아진 반면, 중국계 업체는 유럽과 아시아, 남미에서 빠르게 물량을 늘렸다. 비중국 시장의 LFP 비중이 15.8%에서
27.7%로 11.9%p 높아진 것도 같은 흐름이다. 북미에서는
포드가 CATL 기술을 라이선스한 LFP 셀을 생산하기 시작했고
유럽에서도 보급형 차종을 중심으로 LFP 채택이 늘면서, 가격
경쟁력이 공급사 선택의 핵심 기준으로 자리 잡고 있다.
앞으로는 지역별 정책과 수요처 다변화가 공급사 경쟁력을 가를 전망이다. 북미에서는 세액공제 종료 이후 전기차 수요가 위축된 가운데 LG에너지솔루션과 삼성SDI가 3분기 ESS 매출 확대로 실적 반등의 실마리를 찾은 데 이어 SK on도 내년부터 ESS 실적 반영을 예고하면서, 전기차 라인의 ESS 전환 속도가 가동률을 좌우하고 있다. 유럽에서는 2035년 내연기관 퇴출 목표를 완화하는 논의와 역내 생산 부품 요건 강화가 함께 진행되는 가운데 중국계 업체의 현지 공장 가동이 본격화되고 있어, 현지 생산 역량과 가격 경쟁력, 2027년 2월 시행되는 배터리 여권에 대비한 공급망 추적 역량이 시장 지위를 결정할 것으로 보인다.