제목 : 2022년 1~11월 글로벌[1] 전기차용 배터리 사용량[2] 한국계 3사 점유율 23.1%
- 중국계
BYD 세 자릿수 고성장 속 글로벌 2위로 상승
2022년 1~11월 판매된 글로벌 전기차(BEV, PHEV, HEV) 탑재 배터리
사용량 순위에서 LG에너지솔루션이 BYD에 밀린 3위, SK-On과 삼성SDI가
5, 6위를 차지하였다.
2022년 1~11월 세계 각국에 차량 등록된 전기차의 배터리 총 사용량은 446.0GWh로
전년 동기 대비 74.7% 상승했다. 2020년 3분기부터 시장 성장이 이어지고 있다.
글로벌 1위인 중국계
CATL은 두배 이상의 성장을 보여주었고 BYD 등 Top10에 오른 중국계는 모두 세 자릿수의 고 성장세를 보였다.
반면 파나소닉을 포함한 일본계 업체들은 대부분 시장 평균에 못
미치는 성장률을 보이며 계속해서 하락세이다.
(출처 : 2022년 12월 Global EVs and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)
국내 3사의 점유율은 꾸준한 성장율을 보이고 있으나 전년 동기 대비 30.5%에서
23.1%로 7.4%p 하락했다. LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 9.7% 성장한 54.8GWh로 3위에 올랐고, SK-On은
72.0% 증가한 26.1GWh, 삼성SDI는 74.9% 상승한 22.1GWh를
기록했다.
배터리 셀 메이커들의 성장세는 각 사의 배터리를 탑재하고 있는 모델들의 판매가 주 요인이다. SK-On은 현대 아이오닉5, 6와 기아 EV6의 성공적인 출시로 성장세를 확장하였다. 삼성SDI는 Audi E-Tron, BMW i4, FIAT 500 등의 꾸준한 판매량이 성장세를 이끌었다. LG에너지솔루션의 성장에는 폭스바겐 ID.4, 포드 Mustang Mach-E의 판매 호조가 작용하였다. 테슬라의 모델3, Y는 CATL, LGES, Panasonic에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 모델로 11월 판매호조로 한중일 3개 업체의 성장을 리드했다. LGES를 제치고 2위에 오른 BYD의 성장세가 무섭다.
두 업체의 순위변동에는 꾸준한 고성장세를 보이는 중국 시장에서 BYD의 점유율이 높아진 영향이 큰 것으로 보인다. 하지만 유럽은 LGES의 주력 시장임에도 불구하고, 폭스바겐, 볼보의 일부 모델들에 LGES의 배터리 탑재 비중이 감소한 것이 작용한 것으로 보인다.
또한 중국 향 테슬라 모델에 LGES의 배터리 탑재 비중이 감소한 것 역시 하나의 요인으로 작용했다.
(출처
: 2022년 12월
Global EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)
2022년 11월 글로벌
전기차 배터리 사용량은 57.2GWh로 전년 동월 대비 1.7배
가까이 상승했다. 중국과 미국, 유럽 등 주요 시장 모두
성장한 가운데, 특히 중국 시장은 전년 대비 1.9배 가까이
성장했으며 상당수 중국계 업체들이 시장 성장을 주도했다.
전세계 전기차(BEV+PHEV) 대수의 60% 이상 차지하고 있는 중국은 자국 전기차
산업이 궤도에 오른 것으로 판단, 이미 글로벌 시장으로의 도약을 시작했다. 또한 미국, 유럽에서 자국 산업 보호를 위한 규제를 마련하고 있는
반면 중국은 올해부터 전기차 보조금 정책을 완전 폐지하기로 하는 자신감을 보였다. 보조금 정책은 중국의
전기차시장 활성화의 주요 요인으로써 이 정책의 완전 폐지는 완성차 업체들에게 차량 경쟁력만으로 승부하는 좋은 기회가 될 수 있다. 이에 따라 셀 메이커들의 배터리 기술 확보와 완성차 업체들과의 파트너십 강화가 더욱 중요해질 것으로 보인다.
[2] 해당 기간 등록된 전기 자동차에 장착된 배터리 기준