<2020> 전세계 리튬 이온 이차전지용 원재료 시장 동향 및 전망 (~2025) (리튬, 니켈, 코발트, 망간 등)
최근 몇 년 사이 관련 광물 시장이 요동쳤다. 코발트는 2018년 kg당 94달러까지 가격이 치솟으며 사상 최고 거래가를 기록했다. 2007년부터 재고량이 쌓여 10년 뒤 50만톤 가까운 재고량을 기록했다. 이 재고량은 다시 2019년 들어 10만톤 아래로 줄어들었다가 최근 반등했다.
이와 같은 변화의 원인은 전기 자동차의 시장 성장에서 찾을 수 있다. 관계가 없어 보이는 코발트, 니켈과 전기차의 관계는 생각보다 굉장히 긴밀하다. 전기차의 핵심 부품인 이차 전지 양극재의 핵심 소재는 대부분 NCM으로 구성된다. NCM은 니켈·코발트·망간을 줄인 것이다. NCM 외에도 소형 이차 전지의 양극재로 주로 사용되는 리튬·코발트·옥사이드(LCO), 파나소닉의 테슬라 향 이차 전지에 사용되는 니켈·코발트·알루미나(NCA), 중국 CATL이 테슬라 향 이차전지에 탑재하며 다시금 화제가 된 바 있던 리튬인산철(LFP)에는 공통적으로 리튬이 들어간다. LFP를 제외한 모든 양극재에는 공통적으로 코발트가 들어가며, 전기차용 양극재의 양대 축으로 자리잡은 NCM과 NCA에는 공통적으로 많은 양의 니켈이 들어간다. 이렇듯 이들 원재료는 이차전지를 제조함에 있어 뗄레야 뗄 수 없는 중요 소재가 되어버렸다.
본 보고서에서는 위와 같이 이차전지용 양극재를 구성하는 주요 원재료의 소재 특성과 공급 상의 주요 특이사항 및 수요 공급 전망을 살펴 정리하였다. 이전에 SNE리서치에서 전망했던 소형/ESS/전기차의 수요 전망을 접목하여 향후 필요한 원재료의 수요를 계산하였다. 다만 현재 문제가 되고 있는 신종 코로나 바이러스로 인한 시장 변동 사항은 반영되지 않았다.
업계 관계자 분들에게 이 보고서가 도움이 되시길 바란다.
- 목 차 -
1. 리튬 이온 이차 전지
1.1 리튬 이온 이차 전지 개요
1.2 리튬 이온 이차 전지의 원리
1.3 리튬 이온 이차 전지의 구조와 재료
1.4 양극재
1.5 양극재의 종류
1.6 음극재
1.7 극판의 재료
1.8 리드 탭 재료
1.9 Can 과 Cap Assembly 재료
1.10 Pouch 재료
1.11 리튬 소재별 리튬 함량 차이
1.12 전해액 재료
2. 리튬 이온 이차 전지의 구성 및 주요 원재료
2.1 부품/소재 별 원자재
2.2 양극재의 구성 성분
2.3 양극재 주요 원재료의 함유량
2.4 양극재 주요 원재료의 함유량%
3. 원자재의 중요도
3.1 원자재의 희소성
3.2 원자재의 리사이클링
3.3 원자재의 리튬 전지와의 연관성
3.4 원자재의 매장 지역 편재성
3.5 원자재의 생산 국가 편재성
3.6 원자재의 생산 업체 편재성
4. 전지 셀 당 원재료 함량
4.1 전지 셀당 원재료 함량 - 소형
4.2 전지 셀당 원재료 함량 - 18650 원통형
4.3 전지 셀당 원재료 함량 - 21700 원통형
4.4 전지 셀당 원재료 함량 - 각형 PHEV용
4.5 전지 셀당 원재료 함량 - 각형 BEV용
4.6 전지 셀당 원재료 함량 - 파우치형
4.7 전지 셀당 원재료 함량
4.8 전지 Wh당 원재료 함량
4.9 전기 자동차 한대에 들어가는 원재료 함량
5. 전기 자동차 시장 및 원재료 수요 전망
5.1 글로벌 전기 자동차 시장 전망 (’18~’30)
5.2 전기 자동차용 전지 시장 전망 (’18~’30)
5.3 전기 자동차용 전지 생산 증설 전망 (’18~’30)
5.4 양극재 수요 전망 (전기자동차용,’18~’30)
5.5 양극재 수요 전망 (ESS용,’18~’30)
5.6 양극재 수요 전망 (소형,’18~’30)
5.7 리튬의 수요 전망 (리튬 이온 전지용,’18~’30)
5.8 코발트의 수요 전망 (리튬 이온 전지용,’18~’30)
5.9 니켈의 수요 전망 (리튬 이온 전지용,’18~’30)
5.10 망간의 수요 전망 (리튬 이온 전지용,’18~’30)
6. 양극재 주요 재료의 SCM
6.1 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조 (LCO)
6.2 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조(NCM111)
6.3 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조(NCM523)
6.4 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조(NCM622)
6.5 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조(NCM811)
6.6 양극재 용 전구체 타입 별 SCM 구조(NCA)
7 리튬
7.1 리튬의 개요
7.2 리튬의 주요 자원 국가
7.3 리튬의 주요 매장 국가
7.4 리튬의 주요 생산 국가
7.5 리튬의 주요 생산지와 업체
7.6 리튬 트라이앵글
7.7 호주 서부 리튬 광산
7.8 중국 리튬 생산지
7.9 리튬 이차 전지에 사용되는 리튬
7.10 주요 리튬 생산/개발 염호 프로젝트
7.11 주요 리튬 개발 염호 프로젝트
7.12 리튬 생산량 쿼터제 - Atacama
7.13 탄산 리튬 가격 추세
7.14 리튬의 수요 전망 (‘18~’30)
7.15 리튬 공급 전망 (’18~’25)
7.16 리튬 수요/공급 전망 (’18~’25)
7.17 탄산 리튬 가격 전망 (’18~’25)
7.18 탄산 리튬 수급을 위한 노력 ; Tesla/BYD/CATL/Toyota/CITIC/Optimum
8 코발트
8.1 코발트의 개요
8.2 코발트의 주요 매장 국가
8.3 코발트의 주요 생산 국가
8.4 코발트의 생산 방식
8.5 주요 코발트 생산 업체
8.6 주요 코발트 생산 업체 상세
8.7 코발트 가격 추세
8.8 리튬 이차 전지에 사용되는 코발트
8.9 코발트 수요 전망 (’18~’30)
8.10 신규 코발트 개발 프로젝트
8.11 신규 코발트 탐사 프로젝트
8.12 광산 기업의 코발트 사업 진출/확대
8.13 민주콩고 문제
8.14 코발트 공급 전망 (’18~’25)
8.15 코발트 수요/공급 전망 (’18~’25)
8.16 코발트 가격 전망 (’18~’25)
8.17 민주콩고의 광업법 개정
8.18 낙양 몰리브데넘의 Freeport 지분 인수
8.19 유미코아의 프리포트코발트사 코발트 제련소 인수
8.20 샨샨의 낙양 몰리브데넘 지분 투자
8.21 암바토비 컨소시엄 지분 구조 개편
8.22 글랜코어의 Mutanda 광산 2년 폐쇄 결정
8.23 글랜코어, VW, CATL 코발트 공급 3자 계약
9 니켈
9.1 니켈의 개요
9.2 니켈 원석의 종류
9.3 니켈 종류별 주요 매장 국가
9.4 니켈의 주요 매장 국가
9.5 니켈의 주요 생산지
9.6 니켈의 주요 생산기업
9.7 니켈의 주요 생산기업 상세
9.8 필리핀의 니켈 생산 업체
9.9 인도네시아의 원광 수출 금지
9.10 북반구 황화광 매장량의 고갈
9.11 니켈 제품 종류
9.12 이차 전지에 쓰이는 니켈
9.13 리튬 이차 전지에 사용되는 니켈
9.14 니켈 가격 추세
9.15 니켈 수요 전망 (’18~’30)
9.16 니켈 공급 전망 (’18~’25)
9.17 니켈 수요/공급 전망 (’18~’25)
9.18 니켈 가격 전망 (’18~’25)
9.19 이차 전지용 니켈 공급
9.20 이차 전지용 니켈 수요/공급 전망 (’18~’25)
9.21 니켈 재고량 추세
10 망간
10.1 망간의 개요
10.2 망간 주요 매장 국가
10.3 망간 주요 생산국가
Appendix
용어