<2026.1H> LIB 4대 소재 SCM 분석 및 중장기 시장전망
1. 서 론
리포트 개요
본 리포트는 2026년 반기별(H1/H2) 리튬이온 이차전지(LIB) 시장 및 공급망 관리(SCM) 현황을 분석하고, 4대 소재(양극재, 음극재, 전해액, 분리막)의 시장 동향을 종합적으로 검토하는 것을 목적으로 한다.
리튬이온 이차전지(LIB) 개요
리튬이온 이차전지 (LIB)는 휴대용 전자기기, 전기차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS) 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되는 에너지 저장 장치이다. LIB의 핵심 구성 요소는 양극재, 음극재, 전해액, 분리막으로, 이들 4대 소재의 품질과 성능이 배터리의 효율과 수명을 결정짓는다.
4대 소재의 중요성
양극재, 음극재, 전해액, 분리막은 각각 리튬이온의 저장 및 이동, 전기적 특성, 안정성 등에 직접적인 영향을 미치며, 각 소재의 조성과 특성에 따라 배터리의 성능과 가격이 달라진다. 따라서 이들 소재의 시장 동향 및 공급망 상태를 파악하는 것은 LIB 산업의 성공적인 전략 수립에 필수적이다.
2. 2026년 리튬이온 이차전지 시장 분석
시장 규모 및 성장률
2025년 리튬이온 이차전지 시장은 출하량 기준으로 전년 대비 약 40.1% 성장하여 약2,018 GWh 규모에 달한 것으로 집계된다. 전기차 수요 성장세가 둔화됐지만 에너지 저장 시스템 (ESS) 시장 확대가 주요 성장 요인으로 작용하였다. 전기차 시장은 2025년 약 2,147만 대 규모로 21.5% 성장하였고, ESS 시장 규모는 562GWh로 기가와트시(GWh) 단위의 수요가 매년 급증하고 있다. 에너지저장장치(ESS) 시장의 폭발적 성장과 AI 전력망 수요로 인해 꾸준한 확장세를 보이고 있지만, 글로벌 점유율은 중국 업체들이 70% 이상을 장악하면서 한국 3사의 입지는 점차 축소되는 추세이지만, 26년을 기점으로 북미 공급망 확대를 기대하고 있다.
주요 시장 동향
한 해 동안 이차전지 관련 주요 기업들은 현재의 전기차 캐즘 상황을 극복하기 위해 생산 원가 절감과 동시에 기술 혁신에 집중하였으며, 완성차 업체의 판가 인하 압박과 보조금 축소에 대응하기 위해 배터리 업계는 밸류체인 전반의 체질 개선을 단행 하였다. 더불어 원가개선 및 가격경쟁력 제고 요구에 따라 상대적으로 저렴한 LFP 배터리 채용이 늘어났고, ESS 시장이 미국과 중국을 중심으로 본격적으로 확대되면서 LFP 배터리 수요가 전년 대비 60% 이상 증가한 것으로 분석된다.
LIB 주요 업체 현황
국내 3사의 글로벌 중대형 배터리(EV/ESS) 출하량은 2025년 1,882GWh 대비 약 30% 증가한 2,447GWh를 기록할 것으로 분석되나, 점유율은 전년 대비 약 0.7%p 하락한 10.3% (255GWh)를 기록할 것으로 예상된다. 2025년에는 전체 1,882 GWh 가운데 국내 3사가 208 GWh로, 점유율 11% 정도를 차지한 바 있다.
중국 CATL은 EV 시장: 압도적 세계 1위로 40.1%의 시장 점유율을 기록하며 사상 처음으로 40% 고지를 돌파했다. ESS 시장: 시장 순증분의 1/3을 차지할 만큼 출하량이 대폭 증가했다.
LG에너지솔루션 (LGES):EV 시장: 글로벌 점유율 3위(약 8~9%)를 유지하고 있으며, EV 사용량은 1~3월 기준 23.7GWh(+6.6% 성장)를 기록했다. ESS 시장: 전년 동기 대비 +253%라는 폭발적인 출하량 성장을 기록하며 입지를 넓히고 있다.
삼성SDI: EV 시장: 점유율 하락세를 보이며 글로벌 10위권 내외를 기록 중이고, 사용량은 5.3GWh(-27.7%)를 기록했다. ESS 시장: 출하량을 늘리고 있으나 시장 평균 성장률을 하회하여 점유율은 오히려 소폭 감소했다.
SK온: EV 시장: 미국 및 주요 완성차 업체의 전기차 판매 둔화 직격탄을 맞아 1~3월 사용량 9.0GWh(-10.4%)를 기록하며 글로벌 점유율 3.7%를 차지했다.
글로벌 시장 변화와 전망
향후 미국의 OBBBA, 유럽 원자재법(CRMA) 등 정책이 본격 시행됨에 따라 시장 확대가 예상되는 미국, 유럽 지역에서 한·중·일 배터리 업체들의 현지 진출과 함께 4대 소재 업체들도 동반 진출하거나 합작회사 형태로 진출하고 있다. 또한 중국과 미국을 중심으로 ESS 시장이 본격적으로 확대되면서 이에 대한 배터리 수요, 특히 LFP 배터리의 수요가 더욱 늘어날 것으로 보인다. 이에 따라 배터리 4대 소재(양극재,음극재,전해액,분리막)의 사용량도 LFP 배터리 적용 확대에 맞춰 증가할 것으로 예상된다. 이차전지 제조 기업들은 심화된 캐즘(Chasm) 지연 상황을 돌파하기 위해 단순한 외형 확장보다는 생산 원가 절감과 안전성·효율성 기술 혁신에 모든 역량을 집중하고 있다. 또한 단순 가격 경쟁을 넘어 배터리업계의 연구개발(R&D) 무게중심이 가격과 용량에서 내구성과 수명으로 빠르게 이동하고 있다.
3. 리포트 구성
LIB 및 4대소재 시장 분석
본 리포트는 크게 세 영역으로 구분되어 있다. 첫 번째 영역에서는 리튬이온 이차전지 전방 시장에 관한 2025~2026년 상, 하반기 분석과 중장기 전망을 다룬다.
소형 IT 전지, 중대형 전기차(xEV) 및 전력저장장치(ESS)용을 비롯한 전세계 리튬이온 이차전지 시장 현황과 더불어 SNE의 인사이트가 담긴 2026년 연간 분석을 담았다.
두 번째 영역에서는 한·중·일 리튬이온 이차전지 소재 관련 제조업체들에 대한 상세 분석을 제공한다. 글로벌 제조사들의 생산능력과 공급량을 다루며, 각 소재별 공급망 (SCM)에 대한 상세 내용을 담았다. 또한 2020년도부터 2026년 상반기까지의 각 소재 및 원재료 가격 동향에 대해 분석했으며, 이에 대한 인사이트를 제공한다.
마지막으로, 각 소재별 대표 업체를 한·중·일로 구분하여 사업이력 및 현황, 제품정보 등에 관한 내용을 분석하고 2025년~2026년 전체 시장에 나온 이슈를 다루었다.
4. 본 리포트의 강점
(1) 최근 배터리 및 소재시장 동향 및 트렌드 파악:
LIB 4대소재 수요 및 업체별 실적을 포함한 글로벌 시장 동향 및 주요 트렌드를 파악할 수 있다.
(2) 주요 공급사 및 4대소재 수요의 종합적인 세부 분석:
LIB 4대소재 시장의 주요 공급사별 소재 공급현황 및 이차전지 업체별 수요를 비롯, 소재 가격 동향 및 연간전망을 파악할 수 있다. 더불어 한·중·일 주요 소재 생산업체에 대한 분기별 세부 현황을 제공한다.
(3) SCM 현황 파악:
주요 LIB 제조업체들의 4대소재 공급 SCM 현황을 파악할 수 있다.
(4) 소재 사용량 변화 분석:
2024년 상반기부터 2026년 상반기까지 주요 LIB 업체의 각 소재 최신 사용량 변화를 상세히 알 수 있다.
본 보고서는 리튬이온 이차전지 시장과 소재 시장의 전반적인 이해를 돕고, 향후 시장을 예측하는 데 있어 중요한 자료가 될 것이라 확신한다.
[목 차] – 총 211 Page
1.EV /
LIB Market Dynamics | |
| |
Global EV/LIB Market Review
& Forecast | 6 |
1.1 2025년 주요 LIB 업체
배터리(xEV/ESS) 출하량 | 7 |
1.2 연도별 LIB 업체 출하량 추이 및 전망
(Shipment) | 8 |
1.3 주요 LIB 업체 가동률 추이 | 9 |
1.4 EV 중장기 시장전망 (~2035) | 10 |
1.5 ESS 중장기 시장전망 (~2035) | 11 |
1.6 글로벌 배터리 수급전망 | 12 |
1.7 북미/유럽 배터리 수급전망 | 13 |
(참고) 배터리 사용량 vs 출하량 | 14 |
(참고) 4대 소재 사용량 Logic | 15 |
| |
2. Cathode Market Review &
Forecast | |
| |
Global Cathode Market Review
& Forecast | 16 |
2.1 양극재 수요 동향 | 19 |
2.1.1 소재별 양극재 수요 동향 (`25 ~
`26F) | |
2.1.2 지역별 양극재 수요 동향 (`25 ~
`26F) | |
2.1.3 Application별 양극재 수요 동향
(`25 ~ `26F) | |
2.1.4 셀 제조업체의 양극재 사용 동향 | |
2.1.5 양극재 사용 전망 | |
2.2 양극재 제조업체 시장 점유율 | 27 |
2.2.1 제조업체별 양극재 시장 점유율 (2024) | |
2.2.2 제조업체별 양극재 시장 점유율 (2025) | |
2.2.3 제조업체별 양극재 시장 점유율 (2026F) | |
2.3 양극재 시장 SCM (2025) - 삼원계 /
LFP | 39 |
2.3 양극재 시장 SCM (2026F) – 삼원계 /
LFP | 42 |
2.4 양극재 시장 전망 (중장기) | 45 |
2.4.1 지역별/소재종류별 양극재 수요 전망 ('23
~ ‘35F) | |
2.4.2 양극재 생산 능력 전망 ('23 ~
‘35F) | |
2.5 양극재 및 소재 가격 동향 | 48 |
2.5.1 유형별 양극재 가격 추세 (`20.1Q
~`26.1Q) | |
2.5.2 유형별 양극재 전구체 가격 동향 | |
2.5.3 유형별 배터리 금속 가격 동향 | |
2.6 주요 양극재 제조업체 동향 | 51 |
| |
3. Anode Market Review &
Forecast | |
| |
Global Anode Market Review
& Forecast | 90 |
3.1 음극재 수요 동향 | 93 |
3.1.1 소재별 음극재 수요 동향 (`25 ~
`26F) | |
3.1.2 지역별 음극재 수요 동향 (`25 ~
`26F) | |
3.1.3 Application별 음극재 수요 동향
(`25 ~ `26F) | |
3.1.4 셀 제조업체의 음극재 사용 동향 | |
3.1.5 음극재 사용 전망 | |
3.2 음극재 제조업체 시장 점유율 | 101 |
3.2.1 제조업체별 음극재 시장 점유율 (2024) | |
3.2.2 제조업체별 음극재 시장 점유율 (2025) | |
3.2.3 제조업체별 음극재 시장 점유율 (2026F) | |
3.3 음극재 시장 SCM (2025) – NG /
AG / Si anode | 111 |
3.3 음극재 시장 SCM (2026F) – NG /
AG / Si anode | 112 |
3.4 음극재 시장 전망 (중장기) | 113 |
3.4.1 지역별/소재종류별 음극재 수요 전망 ('23
~ ‘35F) | |
3.4.2 음극재 생산 능력 전망 ('23 ~
‘35F) | |
3.5 음극재 및 소재 가격 동향 | 116 |
3.5.1 유형별 흑연 음극재 가격 동향 (`21.1Q
~`26.1Q) | |
3.5.2 유형별 음극재 원자재 가격 동향 | |
3.6 주요 음극재 제조업체 동향 | 119 |
| |
4. Separator Market Review
& Forecast | |
| |
Global Separator Market Review
& Forecast | 140 |
4.1 분리막 수요 동향 | 142 |
4.1.1 소재별 분리막 수요 동향 (`25 ~
`26F) | |
4.1.2 지역별 분리막 수요 동향 (`25 ~
`26F) | |
4.1.3 Application별 분리막 수요 동향
(`25 ~ `26F) | |
4.1.4 셀 제조업체의 분리막 사용 동향 | |
4.1.5 분리막 사용 전망 | |
4.2 분리막 제조업체 시장 점유율 | 147 |
4.2.1 제조업체별 분리막 시장 점유율 | |
4.2.2 제조업체별 분리막 시장 점유율 (2025) | |
4.2.3 제조업체별 분리막 시장 점유율 (2026F) | |
4.3 분리막 시장 SCM (2025) – EV /
ESS / CE | 150 |
4.3 분리막 시장 SCM (2026) – EV /
ESS / CE | 151 |
4.4 분리막 시장 전망 (중장기) | 152 |
4.4.1 분리막 수요 전망 ('23 ~ ‘35F) | |
4.4.2 분리막 생산 능력 전망 ('23 ~
‘35F) | |
4.5 분리막 가격 동향 | 154 |
4.5.1 유형별 분리막 가격 동향 (`20.1Q
~`26.1Q) | |
4.6 주요 분리막 제조업체 동향 | 156 |
| |
5. Electrolyte Market Review
& Forecast | |
| |
Global Electrolyte Market
Review & Forecast | 174 |
5.1 전해액 수요 동향 | 176 |
5.1.1 배터리 유형별 전해액 수요 동향 (‘25 ~
’26F) | |
5.1.2 지역별 전해액 수요 동향 (‘25 ~
’26F) | |
5.1.3 Application별 전해액 수요 동향
(`25 ~ `26F) | |
5.1.4 셀 제조업체의 전해액 사용 동향 | |
5.1.5 전해액 사용 전망 | |
5.2 전해액 제조업체 시장 점유율 | 181 |
5.2.1 제조업체별 전해액 시장 점유율 | |
5.2.2 제조업체별 전해액 시장 점유율 (2025) | |
5.2.3 제조업체별 전해액 시장 점유율 (2026F) | |
5.3 전해액 시장 SCM (2025) | 184 |
5.3 전해액 시장 SCM (2026) | 185 |
5.4 전해액 시장 전망 (중장기) | 186 |
5.4.1 전해액 수요 전망 ('23 ~ ‘35F) | |
5.4.2 전해액 생산 능력 전망 (`23 ~`35F) | |
5.5 전해액 및 원재료 가격 동향 | 188 |
5.5.1 유형별 전해액 가격 동향 (`20.1Q
~`26.1Q) | |
5.5.2 유형별 용매 가격 동향 (`20.1Q
~`26.1Q) | |
5.5.3 리튬염 가격 동향 (`20.1Q
~`26.1Q) | |
5.5.4 첨가제 가격 동향 (`20.1Q
~`26.1Q) | |
5.6 주요 전해액 제조업체 동향 | 192 |
