Report - What we do -SNE Research

<2026. 1H> Global 전기 자동차 시장 및 Battery 수급 전망 (~2035년)

북미 전기차 시장이 4분기 들어 시간의 우려대로 역성장을 기록했다.

지난해 4분기 미국 전기차(BEV+PHEV) 등록량은 약 25만 2천대를 기록했다. 전년 동기 등록량 약 44만 대 대비 43.2% 역성장한 기록이다.

원인은 트럼프 2기 정부의 전기차 세액공제 정책 조기 종료다. 미국은 앞서 ‘One Big Beautiful Bill’이라는 이름의 법안을 통해 당초 2030년대 초반까지 지급할 예정이던 전기차 세액공제 혜택을 ‘25년 4분기부터 중단했다. 분기별 집계에서 동기 대비 24% 이상 성장하던 ‘25년의 전세계 기차 시장은 4분기 8.4%의 낮은 성장을 보였다.

주요 자동차 시장으로 꼽히는 미국의 정책변화 등으로 전기차 시장은 한치 앞을 보기 어려워지고 있다. 본 보고서는 이런 유동적인 상황 속에서 무겁지만 지속적으로 움직이는 전기차 시장의 성장흐름을 전망했다. 미국은 트럼프 정권 말부터 다시 성장하는 등 다양한 상황에 따른 SNE리서치의 결과를 리포트를 통해 DATA화 하였다.

전기자동차 시장의 주요 사항을 반영한 본 보고서가 업계 관계자들 분에게 도움이 되기를 바란다.

<목차>

1. 자동차 시장 전망
1.1 전체 자동차 시장 전망	8
1.2 상용 자동차 시장 전망	9
1.3 지역별 전체 자동차 시장 전망	10
1.4 지역별 전체 자동차 시장 비중 전망	11
1.5 자동차 전동화 비율 전망	12
1.5.1 Global 전체 자동차 전동화 비율 전망
1.5.2 북미 전체 자동차 전동화 비율 전망
1.5.3 유럽 전체 자동차 전동화 비율 전망
1.5.4 중국 전체 자동차 전동화 비율 전망
1.5.5 기타 시장 전체 자동차 전동화 비율 전망

2. Global 전기 LV 시장 전망
2.1 전기 승용 자동차(LV) 비중 전망	18
2.2 전기 승용 자동차(LV) 시장 전망	19
2.3 이차전지 양극재별 전기차 판매 전망	20
2.3.1 Global PHEV, BEV 시장의 ’23년~’35년 양극재별 연평균 성장률
2.3.2 중국 PHEV, BEV 시장의 ’23년~’35년 양극재별 연평균 성장률
2.3.3 중국 외 PHEV, BEV 시장의 ’23년~’35년 양극재별 연평균 성장률
2.4 Global 전기 LV Major OEM 전망	24
2.4.1 Global Major OEM 전망
2.4.2 VW(VolksWagen)
2.4.3 Tesla
2.4.4 R-N-M (RENAULT-NISSAN)
2.4.5 HKMC (Hyundai - Kia)
2.4.6 Stellantis
2.4.7 GM
2.4.8 Toyota
2.4.9 Ford
2.4.10 Geely
2.4.11 BMW
2.4.12 Honda
2.4.13 Mercedes-Benz
2.4.14 BYD
2.4.15 SAIC

3. 지역별 EV 시장 전망(LV)
3.1 미국 전기차 시장 전망
3.2 북미 전기차 시장 전망(미국 제외)
3.3 유럽 전기차 시장 전망
3.4 중국 전기차 시장 전망
3.5 일본 전기차 시장 전망
3.6 한국 전기차 시장 전망
3.7 아시아 전기차 시장 전망
(한 · 중 · 일 제외)
3.8 기타 지역 전기차 시장 전망
(중남미, 오세아니아, 아프리카)

4. 전기 BUS 시장 전망
4.1 전기 BUS 시장 전망	119
4.2 전기 BUS 지역별 시장 전망	122
4.2.1 North America (Including USA)
4.2.2 Europe
4.2.3 China
4.2.4 Others
(Japan + Korea + Asia + Others)

5. 전기 Truck 시장 전망
5.1 전기 Truck 시장 전망	128
5.2 전기 Truck 지역별 시장 전망	130
5.2.1 North America (Including USA)
5.2.2 Europe
5.2.3 China
5.2.4 Others (Japan + Korea + Asia + Others)

6. LIB 시장 및 판가 전망
6.1 전기차 평균 Battery 용량 전망	136
6.2 전기차 Battery 판가 전망	137
6.2.1 BEV향 배터리 판가 전망
6.2.2 양극재별 배터리 판가 전망
6.3 전기차 Battery 시장 규모 전망	139

7. EV용 Battery 시장 전망
7.1 xEV 배터리 수요 전망	141
7.2 xEV (LV) 배터리 수요 전망	142
7.3 xEV (Commercial) 배터리 수요 전망	143
7.4 xEV (Commercial – BUS)	144
배터리 지역별 수요 전망
7.5 xEV (Commercial – Truck)	145
배터리 지역별 수요 전망
7.6 지역별 xEV 배터리 수요 전망	146
7.7 양극재별 xEV 배터리 수요 전망	148

8. OEM별 Battery 수요 전망(LV)
8.1 Global OEM Maker별 배터리 수요 전망(LV)
8.1.1 VW(VolksWagen)
8.1.2 Tesla
8.1.3 R-N-M (RENAULT-NISSAN)
8.1.4 HKMC (Hyundai - Kia)
8.1.5 Stellantis
8.1.6 GM
8.1.7 Toyota
8.1.8 Ford
8.1.9 Geely
8.1.10 BMW
8.1.11 Honda
8.1.12 Mercedes-Benz
8.1.13 BYD
8.1.14 SAIC
8.1.15 Major OEM 배터리 수요 전망 정리
8.2 China Maker별 배터리 수요 전망	183
8.2.1 Changan
8.2.2 Greatwall
8.2.3 Chery
8.2.4 BAIC
8.2.5 GAC
8.2.6 Dongfeng
8.2.7 FAW
8.2.8 Seres (Sokon, Huawei)
8.2.9 Chinese Startup (Li-Aito/Nio/Leapmotors/Xpeng/Hozon/Xiaomi)
8.2.10 China OEM 배터리 수요 전망 정리

9. LIB Maker별 공급 전망
9.1 Battery 공급 전망	195
9.1.1 Design Capa 기준
9.1.2 주요 Battery 제조사 공급 전망
9.1.3 Battery 실제 공급 전망
(실제 생산 Capa 기준)
9.2 생산 지역별 Battery 공급 전망	198
9.2.1 실제 생산 Capa 기준
9.3 한국 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준)	199
9.3.1 한국계 Maker의 생산 Capa
9.3.2 한국계 Maker의 지역별 생산 Capa
9.3.3 한국계 Maker의 업체별/지역별 생산 Capa
9.4 일본 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준)	202
9.4.1 일본계 Maker의 생산 Capa
9.4.2 일본계 Maker의 지역별 생산 Capa
9.4.3 일본계 Maker의 업체별/지역별 생산 Capa
9.5 중국 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준)	205
9.5.1 중국계 Maker의 생산 Capa
9.5.2 중국계 Maker의 지역별 생산 Capa
9.5.3 중국계 Maker의 업체별/지역별 생산 Capa
9.6 유럽 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준)	208
9.6.1 유럽계 Maker의 생산 Capa
9.6.2 유럽계 Maker의 지역별 생산 Capa
9.6.3 유럽계 Maker의 업체별/지역별 생산 Capa
9.7 미국 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준)	211
9.7.1 미국계 Maker의 생산 Capa
9.7.2 미국계 Maker의 지역별 생산 Capa
9.7.3 미국계 Maker의 업체별/지역별 생산 Capa

10. 중장기 Battery 수급 전망
10.1 Global 중장기 수급 전망	214
10.2 중국 중장기 수급 전망	215
10.3 Global(중국 제외) 중장기 수급 전망	216
10.4 유럽 중장기 수급 전망	217
10.5 북미 중장기 수급 전망	218
별첨
1. Global 자동차 규제 및 전기차 육성 정책	220
2. 주요 자동차 업체 전기차 판매 목표	271
3. 주요 자동차 Maker 동향	274

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