EV용 메탈 사용량 동향 및 전망: 리튬·니켈·코발트·망간 (‘21~'25.1H)
배터리 메탈 시장은 전기차와 에너지저장장치 보급 속도에 비례해 확대되는 원자재 시장이며, 셀 원가·성능·안정성을 동시에 규정하는 전략 자산의 성격을 지닌다. 리튬은
모든 상업용 리튬이온배터리의 기본 원소로, 수요의 저변을 형성한다. 니켈은
에너지 밀도와 주행거리를 좌우하므로 고사양 모델 비중이 높을수록 수요가 증가한다. 코발트는 열안정성과
수명에 기여하지만 채굴 과정의 환경·인권 이슈와 높은 가격 때문에 대체·저감이 병행되고 있다. 망간은
비용 대비 성능을 보완하며, 특정 양극계의 확산과 함께 비중이 높아지는 구조이다. LFP 확산과 하이니켈 양극재 채택이 동시 진행되면서 메탈별 수요 증가 속도가 서로 다르게 전개되는 것이 현재
시장의 특징이다.
한편, 주요 광산과 정제 능력은 특정 지역에 편중되어 있고 프로젝트
리드타임이 길어, 단기적으로 가격 변동성이 커지기 쉬운 구조이다. 가격
하락은 프로젝트 진행을 지연시켜 장기적으로 공급 부족을 초래할 수 있다. 2030년대 이후 급증하는 EoL 배터리는 리사이클 공급원으로 기능하므로, 사용량과 지역 분포를
파악해야 회수량과 경제성을 추정할 수 있다. 배터리 메탈 사용량 데이터는 지역별 EV 출하량에 내재된 배터리 메탈의 총량을 보여준다. 이는 향후 지역별
리사이클 잠재량을 파악하는 중요한 기반이 되며, 원자재 공급이 부족할 경우 리사이클 메탈은 핵심 공급원으로
자리 잡을 수 있다.
본 리포트는 EV 확산과 양극재 조성 변화가 배터리 핵심 메탈 수요·공급에 미치는 영향을 분석하는 것을 목적으로 한다. 2021~2024년 EV 배터리 메탈 사용량은 연평균 30% 이상 성장했으며, LFP 확산과 하이니켈 양극재 채택이 동시에 진행 중이다. 이에
따른 향후 10년의 메탈별 성장 속도 차와 단기·중장기 수급 전망을 제시하였다. 2021년 이후 현재까지 분포된 지역별 메탈 사용량을 분석하여 지역별 리사이클 잠재량을 확인할 수 있다. 또한, 전기차 OEM, 배터리·양극재
제조업체들의 출하량 데이터를 기반으로 메탈 사용량을 산정하고, 기업별 메탈 수요, 원료 확보 전략 및 동향에 대해 정리하였다.
1. 배터리 광물 개요
1.1 리튬(Lithium)
1.1.1 제품 유형
1.1.2 가공 및 생산
1.1.3 매장량 현황
1.1.4 생산량 현황
1.2 니켈(Nickel)
1.2.1 제품 유형
1.2.2 가공 및 생산
1.2.3 매장량 현황
1.2.4 생산량 현황
1.3 코발트(Cobalt)
1.3.1 제품 유형
1.3.2 가공 및 생산
1.3.3 매장량 현황
1.3.4 생산량 현황
1.4 망간(Manganese)
1.4.1 제품 유형
1.4.2 가공 및 생산
1.4.3 매장량 현황
1.4.4 생산량 현황
2. 글로벌 배터리 메탈 시장 동향 및 전망
2.1 글로벌 EV 시장 Overview
2.2 글로벌 배터리 메탈 시장 동향
2.2.1 리튬 – 가격, 이슈, 사용량
2.2.2 니켈 – 가격, 이슈, 사용량
2.2.3 코발트 – 가격, 이슈, 사용량
2.2.4 망간 – 가격, 이슈, 사용량
2.3 글로벌 배터리 메탈 시장 전망
2.3.1 LIB 수요 전망
2.3.2 양극재 수요 전망
2.3.3 메탈별 수요 전망
2.3.4 메탈별 공급 전망
2.3.5 SNE Insight
3. 자동차 OEM별
메탈 사용량 분석
3.1 Tesla
3.2 BYD Auto
3.3 Geely Holding Group
3.4 VW Group
3.5 SAIC Group
3.6 BMW Group
3.7 Hyundai Kia Automotive Group
3.8 Daimler (Mercedes-Benz) Group
3.9 GM Group
3.10 Stellantis Group
3.11 Ford Group
3.12 Renault-Nissan Alliance
3.13 Toyota Group
3.14 자동차 OEM 메탈
사용 트렌드 분석
4. 배터리 제조사별 메탈 사용량 분석
4.1 CATL
4.2 BYD
4.3 LGES
4.4 CALB
4.5 SK On
4.6 Panasonic
4.7 Samsung SDI
4.8 Gotion
4.9 Sunwoda
4.10 SVOLT
4.11 배터리 제조사 메탈 사용 트렌드 분석
5. 양극재 제조사별 메탈 사용량 분석
5.1 Hunan Yuneng
5.2 Dynanonic
5.3 Ronbay
5.4 Reshine
5.5 L&F
5.6 LG 화학
5.7 Hubei Wanrun
5.8 Ecopro BM
5.9 Sumitomo Metal Mining
5.10 POSCO Future M
5.11 양극재 제조사 메탈 사용 트렌드 분석