<2025> 양극재用 전구체 기술동향 및 시장 전망 (~2032)
이차전지 산업은 친환경 에너지를 대표하는 산업으로서 특히 운송수단이 내연기관에서 전기 자동차로 탈바꿈을 시작하면서 다양한 종류의 리튬이온 이차전지와 소재, 원 재료들의 수급과 공급에 대한 이슈가 뜨거워지고 있다. 이러한 산업의 패러다임 전환은 리튬이온 배터리에 대한 수요 폭증을 야기하고 있으며, 양극재·음극재·전해액·분리막 등 주요 소재의 안정적인 수급 확보가 기업들의 생존과 직결되는 이슈로 떠오르고 있다.
국내 배터리 산업은 비교적 빠르게 양극재의 내재화와 수직 계열화에 성공했지만, 그 기반이 되는 전구체(Precursor) 영역에서는 우리나라의 자급도는 매우 낮은 상황이다. 이유는, 기술력 보다는 원가경쟁력 비중이 크기 때문이라는 분석이다. 현재 우리나라 NCM 전구체 수입량의 90%정도가 중국에서 생산되는 제품이며, 장기적인 관점에서는 전구체는 공정이 복잡하고, 리튬·니켈·코발트 등 원재료의 민감한 가격 변동성, 환경 규제, 폐수처리 등 높은 진입장벽을 동반하기 때문에, 내재화할 수 있는 생산능력과 기술개발에 대한 투자가 절실하기 때문이다. 이때문에 주요 배터리소재 기업들은 전구체 자체 양산 체계 구축에 더욱 힘쓰고 있다. 작년 말 트럼프 행정부가 들어선 이후 대중 무역 압박이 강화되면서 북미 시장을 비롯해서 글로벌 양극재用 전구체의 중국 의존도를 낮추기 위해 주요 양극재 및 전구체 기업들은 대체 공급선을 모색하고자 한다.
현재, Global 시장 점유율은 NCM/NCA계 및 LFP(리튬인산철)계 모두 중국의 전구체 회사가 시장을 독점하고 있으며, 국내에서는 소수의 회사들만이 개발 및 제조하고 있어, 양극활물질의 수요에 대응하기 어려운 상황이다. 양극재의 수요량이 늘어나면서 원재료 수급이 어려워지는 상황을 방지하기 위해서, 국내 전지업체 및 양극재 제조사들은 중국 전구체 업체와 지분투자를 통한 합작사 설립 등의 방법으로 필요로 하는 전구체 수요를 확보하기 위해 노력해 왔으나, 최근 북미 지역에서 생산된 배터리에 대한 보조금 지급이 중국산 원재료 사용 여부에 따라 제한되면서 배터리와 양극재 기업들이 원자재 공급망을 재구성하는 과정에 돌입했다. 여기에 캐나다, 유럽 등지에서도 미국과 유사한 규제 환경이 조성되고 있어 중국 의존도를 낮추려는 흐름이 더욱 가속화되고 있다. 현재 중국의 Big5 전구체 회사는 Zoomwe, GEM, Huayou Cobalt, Brunp, Ronbay 등이 있으며, 향후 양극활물질의 수요량을 파악해 대규모 투자와 선행 기술개발을 진행하고 있다.
본 보고서는, 양극활물질의 원료인 전구체에 대한 상세한 내용이 포함되어 있어 있다. 전구체 제조방법, 공정별 기술, 원료 수급, 시장에 대한 분석, 전구체 업체들의 상황 등 다양한 내용을 다루고 있다. 또한 이번 업데이트된 리포트에서는 3원전구체, LFP전구체, LCO전구체로 나누어 전체 전구체 수요와 70여개 업체별 출하량 등을 담고 있다. 그 밖에 글로벌 전구체 시장의 규모와 전망을 담았다. 그리고 전반적인 전구체 제조기술의 최신 트렌드 및 기술 동향에 대하여도 다루고 있으며 전구체 제조 설비의 변화 및 동향에 대하여도 언급하고 있다.
본 보고서의 Strong Point
① 전구체에 대한 전반적인 개요 및 풍부한 기술내용 수록
② 전구체의 제조공정 시 핵심 point인 설계, 합성 시 전반적인 고려 사항을 수록
③ 전구체 뿐 아니라 전구체 원재료 및 양극재 정보를 담고 있어 전반적인 소재 SCM 파악 용이
④ SNE Research의 전망치와 업체의 증설계획에 근거한 객관적인 전구체 시장 전망을 통해 시장에 대한 객관적이고 분석적인 수치 제공
⑤ 주요 글로벌 3원계, LFP, LCO 전구체 기업 개발 현황 및 제품 현황에 대한 상세한 정보 수록
본 레포트에서는 전구체 제조의 원리 및 기술, 전구체 성능 및 설비, 시장, 원재료 Sourcing, 업체별 SCM 및 매출현황, Global Top4의 생산계획, 70여개 주요 글로벌 전구체 업체 정보 등 포괄적인 내용이 포함되어 있으며, 목차는 다음과 같다.
1. 전구체 정의 및 종류
1.1 전구체란 무엇인가
1.2 전구체 기본
1.3 전구체 종류
1.3.1 Co계(LCO)
1.3.2 Ni계(NCM,NCA,NCMA)
1.3.3 Olivine계(LFP)
1.4 전구체 최신 이슈
1.4.1 Mid-Ni 전구체 개발
1.4.2 전구체 제조공정 일원화
1.4.3 산화 전구체
1.4.4 삼원계 전구체 free 기술 개발
2. 전구체 제조공정
2.1 LCO 전구체 제조
2.2 NCM(Ni 다원계,3원계) 전구체 제조
NCM(Ni 다원계,3원계) 전구체 공정 flow
2.3 NCM(Ni 다원계,3원계) 전구체 제조 원리
핵 생성 및 성장원리, 전구체 개발의 제조공정 특성요인도, 공침반응의 매커니즘, 불순물 제거& 침전원리 및 공침원리, 전구체 개발의 제조공정 특성요인도
2.4 LFP 전구체 제조
LFP/LMFP 제조 flow (공침법), LFP/LMFP 제조 flow (고상법), LFP/LMFP 제조 flow (액상법)
2.5 전구체 제조기술의 최신 Trend 및 동향
무수전구체 제조, LiH2PO4 활용
3. 전구체 성능 및 설비
3.1 Ni 3원계 전구체 기본 공정 프로세스
3.2 Ni 3원계 전구체 제조 설비
3.3 Ni 3원계 전구체 중요기술 인자
3.4 전구체 원료 제조기술
3.5 전구체 Doping 및 Coating기술
3.6 전구체 평균 입경(D50) 및 입도 분포 조성/입도/1차입자형상/Tap밀도/불순물
3.7 전구체 신뢰성 평가
3.8 전구체 분석 장비
3.9 전구체 주요관리 항목
3.10 Ni 3원계 전구체 반응기
3.11 전구체 제조기술의 최신 Trend 및 동향
MSO4 (망초), 폐수발생 문제 및 처리현황
4. 전구체 원재료 정보
4.1 황산 니켈
Nickel 분포 및 광산기업 List, Ni 국가별 매장량 및 생산량, Ni 생산 및 후속 Value Chain,
황산 니켈(Nickel Sulfate) 제조기업, 업체별 Ni 수급전략, 국내 Value chain
4.2 황산 코발트
Cobalt 매장량과 생산량, Co 생산량과 Application, Global Cobalt Value Chain, Co 분포 및 광산기업 List,
국내 수/출입 현황 및 판매동향, Player별 Value chain Details
4.3 황산 망간
Mn 분포와 매장량, Mn 생산량 및 생산업체
4.4 Black Mass
분포, 지역별특성, 신규 투자 설비 추이
5. 이차전지, 양극재 및 전구체 수요 Demand 전망 (‘21~’32)
5.1 이차전지 수요 Outlook (‘21~’32)
사용량 vs. 출하량 vs. 생산량 Outlook
Application별 이차전지 사용량 (Installation) Outlook, Application별 이차전지 출하량
(Shipment) Outlook, Application별 이차전지 생산량(Production) Outlook
5.2 양극재CAM 수요 Outlook (‘21~’32)
양극재 Chemistry별 수요 Outlook_중량 Weight
양극재 Chemistry별 수요 Outlook_비중 Share
양극재 Application별 수요 Outlook
전기차EV Cell용 양극재 Chemistry별 수요 Outlook_중량 Weight
전기차EV Cell용 양극재 Chemistry별 수요 Outlook_비중 Share
ESS Cell용 양극재 Chemistry별 수요 Outlook_중량 Weight
ESS Cell용 양극재 Chemistry별 수요 Outlook_비중 Share
Small Size IT/Non-IT Cell용 양극재 Chemistry별 수요 Outlook
Small Size IT/Non-IT Cell용 양극재 Chemistry별 수요 Outlook
3원계 양극재 Maker별 수요 Outlook
LFP 양극재 Maker별 수요 Outlook
LCO 양극재 Maker별 수요 Outlook
5.3 전구체 pCAM 수요 Outlook (’21~’32)
양극재용 전구체 원리 및 현황
전구체 Chemistry별 수요 Outlook_중량 Weight
전구체 Chemistry별 수요 Outlook_비중 Share
전구체 Application별 수요 Outlook
전기차EV용 전구체p-CAM Chemistry별 수요 Outlook_중량 Weight
전기차EV용 전구체p-CAM Chemistry별 수요 Outlook_비중 Share
ESS Cell용 전구체p-CAM Chemistry별 수요 Outlook_중량 Weight
ESS Cell용 전구체p-CAM Chemistry별 수요 Outlook_비중 Share
Small Size Cell용 전구체p-CAM Chemistry별 수요 Outlook_중량 Weight
Small Size Cell용 전구체p-CAM Chemistry별 수요 Outlook_비중 Share
3원계 전구체p-CAM Demand, High Ni vs. Low Ni
6. 양극재용 전구체p-CAM 공급Supply Outlook (’21~’32)
6.1 전구체p-CAM 공급 M/S 및 Outlook (’21~’32)
전구체 전체 Supply 현황 및 Outlook
3원계 전구체 공급 업체별 M/S 및 전망
3원계 전구체 Global Top 4 Suppliers 비교, 분석
LFP 전구체 공급 업체별 M/S 및 전망
LFP 전구체 주요 공급 업체 비교
LCO 전구체 공급 업체별 M/S 및 전망
LCO 전구체 주요 공급 업체 비교
6.2 전구체 Supply Chain
3원계 전구체 Supply Chain
LFP 전구체 Supply Chain
LCO 전구체 Supply Chain
6.3 전구체p-CAM Production Capacity
3원계 전구체 Capa. Expansion Outlook
LFP 전구체 Capa. Expansion Outlook
LCO 전구체 Capa. Expansion Outlook
6.4 전구체p-CAM Demand-Supply(D-S) Outlook (’21~’32)
3원계 전구체 D-S Outlook
LFP 전구체 D-S Outlook
LCO 전구체 D-S Outlook
6.5 전구체 p-CAM Market Outlook (’21~’32)
3원계 및 LCO 전구체p–CAM용 Raw material
LFP 전구체용 Raw material
전구체p-CAM 가격 전망
전구체p-CAM 시장규모 전망
7. 전구체 타입별 SCM
전구체 타입별 SCM구조(LCO)
전구체 타입별 SCM구조(NCM 111)
전구체 타입별 SCM구조(NCM 523)
전구체 타입별 SCM구조(NCM 622)
전구체 타입별 SCM구조(NCM 811)
전구체 타입별 SCM구조(NCA)
전구체 타입별 SCM구조(NCMA)
전구체 타입별 SCM구조(LFP)
8. 3원계 전구체 (NCM, NCA, NCMA) 업체정보
8.1 CNGR中伟 Zoomwe
8.2 GEM 格林美
8.3 Brunp 邦普 (CATL)
8.4 Huayou Cobalt 华友钴业
8.5 Ecopro Materials
8.6 POSCO future M
8.7 LG Chem
8.8 Umicore
8.9 Sumitomo MM
8.10 Tanaka Chem
8.11 BASF-Toda
8.12 Lanzhou Jintong兰州金通 (金川)
8.13 Jiana 佳纳 (Dowstone 道氏技术)
8.14 MCC Ramu 中冶瑞木
8.15 Ronbay 容百
8.16 Fangyuan 芳源
8.17 Zhejiang Power 帕瓦
8.18 Kelong 科隆
8.19 Jinchi 金驰 (Minmetal 五矿)
8.20 L&F, L&F-LS
8.21 Eco & Dream
8.22 Cosmo AM & T
8.23 Tianli Lineng 天力锂能
8.24 LIBODE 宜宾锂宝
8.25 Zhejiang Hitrans 浙江海创
8.26 Shunying Material 四川顺应
8.27 SDIG 四川新锂想
9. LFP 전구체 업체정보
9.1 Hunan Yuneng 湖南裕能
9.2 Hubei Wanrun 湖北万润
9.3 LOPAL 龙蟠科技(常州锂源)
9.4 Rongtong Hi-Tech 湖北融通
9.5 Anda 贵州安达科技
9.6 Hezong 合纵科技(湖南雅城)
9.7 Tinci 天赐高新材料
9.8 TSAKER 彩客新能源
9.9 LB Group 龙佰集团
9.10 Annada 安纳达, 铜陵纳源(Tongling Nayuan)
9.11 CNGR 中伟
9.12 Brunp 邦普循环
9.13 Chanhen 贵州川恒
9.14 Yonfer 新洋丰
9.15 Chengdu Wintrue 成都云图
9.16 Yuntianhua Group 云天化集团
9.17 Hunan Hongyue 湖南鸿跃新能源
9.18 GHTech 广东光华科技
9.19 Guizhou Phosphate Chem.贵州磷化(集团)
9.20 SDLomon 川发龙蟒
9.21 Yunxiang Juneng 湖北云翔
9.22 CNSG Hong Sifang 中盐安徽红四方
9.23 Jiangsu Henry 江苏亨利
10. LCO 전구체 업체정보
10.1 CNGR 中伟
10.2 GEM 格林美
10.3 Huayou 华友钴业
10.4 XTC 厦钨新能
10.5 Jinchuan Jintong 金川金通
10.6 Hunan Yacheng 湖南雅城
10.7 ST ChengTun Mining 盛屯矿业集团
10.8 Hanrui Cobalt 寒锐钴业
10.9 Zhangjiagang Huayi Chem. 张家港华义化工
10.10 CoreMax 康普材料
10.11 Xinwei Nickel and Cobalt 南通新玮镍钴
10.12 Ruiyuan Power 大连瑞源
10.13 Kelixin(Zhuhai) New Energy 科立鑫(珠海)新能源
10.14 Umicore (Bel)