<2024> 리튬이온 2차전지 제조 장비의 개발 현황 및 중장기 전망 (~2035)
최근 글로벌 리튬이온 2차전지 시장이 점차 확대되고 있는 가운데, 2차전지 제조사의 생산 증설 현황이 급격하게 증가하고 있으며 이에 따라 2차전지 제조 장비 수요도 함께 증가하고 있다. 폭발적으로 증가하는 리튬이온 2차전지 시장에서의 성공 여부는 적기에 제품을 공급하여 Market Share를 확보하는 것이라 판단된다. 리튬이온 2차전지와 전기차, ESS 시장은 미래 성장이 확실히 담보되는 신 성장 동력으로 2차전지 제조 장비 협력사도 함께 성장하고 있는 매력적인 시장으로 부상하고 있다.
그러나 2023년은 전기차 캐즘((Chasm, 일시적 수요 정체) 현상으로 인해 2차전지 제조 장비 시장도 어려움을 겪었으며, 한중일 제조 장비 업체 간 이차전지 공장 증설 경쟁에 따른 가동률 저하로 업체간 희비가 엇갈리고 있으며, 향후 안정적인 품질관리 및 양산능력 보유 및 대응이 가능한 업체, 그리고 차세대 공정 및 신기술을 선점하는 업체가 2차전지 제조 장비 시장의 메인 업체로 자리매김 할 것으로 보여진다.
본 보고서는 파우치형, 원형, 각형 등의 2차전지 형태별 제조 공정과 장비 특징 등을 살펴보았다. 또한 2차전지 메인 제조사별 생산 증설 전망과 공정별 제조 장비 시장 규모, 장비 제조사 현황과 차세대 공정(건식공정) 개발 현황 및 주요 2차전지 maker들의 생산Capa확장계획과 장비업체SCM 및 특징 등을 소개함으로써 리튬이온 2차전지의 제조 장비 흐름이 어떻게 바뀌고 있으며 향후 어떻게 변화될 것인지 전망해 볼 수 있는 내용을 담고 있다.
또한 한중일을 대표하는 주요 메이저 장비 업체들의 공정별 Peer Group 을 통한 경쟁력 비교를 통하여 이차전지 장비 시장 내 메이저 업체 별 실적 및 점유율 현황 및 증설 계획을 통한 미래 시장 구도 전망을 하였다.
주요 조사대상 장비업체는 전극공정 30개, 조립공정 50개, 화성공정 20개, 검사및기타장비 20개로 약 120여개 업체이다.
1장에서는 2차전지의 원리와 종류에 대해 설명하였고,
2장에서는 2차전지 형태별 제조 공정을 요약하였다.
3장에서는 전극 공정 설명과 전극 장비의 특징,
4장에서는 조립 공정 설명과 조립 장비의 특징,
5장에서는 화성 공정 설명과 화성 장비의 특징을 설명하였다.
6장에서는 제조 장비의 신기술 개발 트렌드를 공유하고,
7장에서는 2차전지 장비 제조사를 공정 별로 나누어 알아보았으며,
8장에서는 제조 장비 시장 동향과 전망을 제시하고,
9장에서는 주요 장비 업체의 현황을 소개하였다.
10장에서는 2차전지 공정별 장비업체를 상세 비교해 보았으며,
11장에서는 주요 2차전지 업체별 증설 전망과 장비SCM에 대해 알아보았다.
제조 장비 개발 현황 및 장비 시장 전망에 대한 SNE 리서치에서의 조사 내용이 제조 장비 업체와 관련 부품 업체, 그리고 2차전지를 사용하는 고객사들에게 유용한 정보가 될 수 있기를 바래본다.
차 례
1. 2차전지의 이해
1.1 2차전지의 원리
1.2 2차전지의 장점
1.3 2차전지의 종류
2. 2차전지 형태별 제조 공정
2.1 전극 구조체 종류
2.2 파우치형 2차전지
2.3 원형 2차전지
2.4 각형 2차전지
2.5 제조사별 2차전지 형태
3. 전극 공정 (파우치형, 원형, 각형 공통)
3.1 Mixing
3.2 Coating
3.3 Pressing
3.4 Slitting
3.5 Vacuum Dry
4. 조립 공정
파우치형
4.1 Notching
4.2 Winding
4.3 Zigzag Stacking
4.4 Lamination & Folding/ Stacking
4.5 Tab Welding
4.6 Packaging
원형
4.7 Winding
4.8 Assembly
각형
4.9 Winding
4.10 Assembly
5. 화성 공정 (파우치형, 원형, 각형 공통)
5.1 Aging
5.2 Formation
5.3 Degassing
5.4 Folding
5.5 IR/OCV
6. 기술 개발 트렌드
6.1 전극(극판) 공정 신기술 Trends
6.2 조립 공정 신기술 Trends
6.3 화성 공정 신기술 Trends
6.4 Vision Application
6.5 Cell Tracking
6.6 Digital Transformation
6.7 전극 공정 및 건식 공정 기술
6.8 차세대(전고체) 공정 기술
6.9 차세대 공정 연구개발 Trend(기술별)
6.10 차세대 공정 연구개발 Trend (업체별)
7. 2차전지 장비 제조사
7.1 전극 공정
7.2 조립 공정
7.3 화성 공정
7.4 기타 장비, 물류 및 검사 공정
7.5 글로벌 장비 시장_업체별 실적 및 M/S-
7.6 글로벌 장비 시장_업체별 ‘22년 실적
7.7 글로벌 장비 시장_국가별 시장 현황
7.8 글로벌 장비 시장_공정별 Peer Group
8. 제조 장비 시장 전망
8.1 2차전지 수요 전망
8.2 Global 2차전지 생산 증설 전망
8.3 2차전지 Global 생산Capa 지역별 증설 전망
8.4 글로벌 이차전지_신규 Capa 전망
8.5 이차전지 장비_투자비 및 규모 산출
8.6 이차전지 장비_시장 규모 전망
8.7 이차전지 장비_공정별 규모 전망
8.8 이차전지 장비_장비별 규모 전망
8.9 이차전지 장비_지역별 시장 전망
8.10 이차전지 장비_업체별 규모 전망
9. 장비 업체 현황
9.1 장비 업체 전체 리스트 및 현황 일람
9.1.1 국내 상장 업체
9.1.2 국내 비상장 업체 및 해외 업체
9.2 국내 장비 업체_전극 공정
9.2.1 윤성에프앤씨 Yunsung F&C
9.2.2 티에스아이 TSI
9.2.3 제일엠앤에스 Jeil M&S
9.2.4 피엔티 PNT
9.2.5 씨아이에스 CIS
9.3 국내 장비 업체_조립 공정
9.3.1 하나기술 Hana Technology
9.3.2 필옵틱스 Phil Optics
9.3.3 엠플러스 Mplus
9.3.4 나인테크 Nain Tech
9.3.5 디에이테크놀로지 DA Technology
9.3.6 유일에너테크 Youil Energy Tech
9.3.7 디이엔티 DE&T
9.3.8 디에스케이 DSK
9.3.9 시스템알앤디 System R&D
9.3.10 코엠 Koem
9.3.11 우원기술 Woowon Technology
9.3.12 신진엠텍 Shinjin Mtech
9.3.13 디에이치 DH
9.3.14 베스텍 Bestech
9.3.15 동진기업 Dongjin
9.3.16 엔에스 NS
9.3.17 테크랜드 Techland
9.3.18 케이지에이 KGA
9.3.19 엠오티 MOT
9.4 국내 장비 업체_화성 공정
9.4.1 원익피앤이 Wonik PNE
9.4.2 에이프로 APRO
9.4.3 갑진 Kapjin
9.4.4 와이티에스 YTS
9.5 국내 장비 업체_기타 공정
9.5.1 한화/모멘텀 Hanwha/Momentum
9.5.2 에스에프에이 SFA
9.5.3 톱텍 Toptec
9.5.4 코윈테크 Cowintech
9.5.5 아바코 Avaco
9.5.6 대보마그네틱 Daebo Magnetic
9.5.7 이노메트리 Innometry
9.5.8 브이원텍 V-one Tech
9.5.9 자비스 Xavis
9.5.10 엔시스 Nsys
9.5.11 이아이디 EID
9.6 해외 장비 업체_중국
9.6.1 Wuxi Lead Intelligent Equipment, Lead China 先导智能
9.6.2 Yinghe Technology 赢合科技 영합과기, 잉허커지
9.6.3 Lyric Robot 利元亨 리위안헝, 리릭로봇
9.6.4 Hymson 海目星激光 하이무싱, 힘슨
9.6.5 CHR Hanke 杭可科技 항가과기, 항커커지
9.6.6 Colibri 科瑞技术 콜리브리
9.6.7 United Winners Laser 联赢激光 연영격광
9.6.8 Priority Technology 上海先惠 센후이기술
9.6.9 Katop (Jiatuo Intelligent) 嘉拓智能 가토
9.6.10 Super Components 超业精密设备 차오예
9.6.11 Geesun Intelligence 吉阳智能 지양스마트
9.6.12 Nebula Electronics 星云股份 성운주식, 네뷸라
9.7 해외 장비 업체_일본
9.7.1 Toray 東レエンジニアリング 도레이 엔지니어링
9.7.2 Hirano Tecseed ヒラノテクシード 히라노테크시드
9.7.3 Primix 프라이믹스
9.7.4 Inoue 이노우에
9.7.5 Hitachi HighTech 히타치
9.7.6 Nishimura 니시무라
9.7.7 Nagano Automation 나가노 오토메이션
9.7.8 CKD Corp 씨케이디
9.8 해외 장비 업체_기타
9.8.1 Manz 만츠
10. 2차전지 공정별 장비업체 Peer group 비교
10.1 전극(극판) 공정
10.1.1 전극공정 업체 비교
10.2 조립공정
10.2.1 원통형, 각형 조립 공정 업체 비교
10.2.2 Notching, Stacking 조립 공정 업체 비교
10.3 화성 및 기타 공정
10.3.1 화성 및 검사공정 업체 비교
11. 주요 2차전지 업체별 Capa 증설 계획과 장비SCM 및 특징
11.1 LGES
11.2 삼성SDI
11.3 SK Innovation
11.4 CATL
11.5 NorthVolt
11.6 Tesla