<2024> 동박(전지박)기술 현황 및 전망(~2035)
전기자동차에서 배터리는 원가를 차지하는 비중, 성능을 결정하는 항목 및 안전성관점에서 매우 중요한 부품이다. 배터리내에는 핵심 4대 부재를 양극재, 음극재, 전해액 그리고 분리막으로 구분할 수 있고, 핵심 4대 부재가 원활히 역할을 할 수 있도록 하는 양극재와 음극재에 각각 Current collector가 있으며, 일반적으로 음극에는 동박, 양극에는 알루미늄박이 널리 사용되고 있다. 본 리포트에서는 동박, 특히 배터리에 사용되는 전지박에 대해 기술, 시장 및 현 업계에서 활동하고 있는 주요한 업체들에 대한 기본정보에 대해 상세히 서술하였다.
전지박 기술에서는 용해, 제박 및 절단공정으로 구분되는 각 제조공정의 내용과 특징에 대해 서술되었으며, 현재 판매되고 있는 제품의 분류와 각 분류에 따른 사용목적을 구분하였다. 또한 제품변화와 트렌드에 대해서는 주요 고객사인 배터리사가 자신들의 기술 및 제품로드맵을 달성하기 위하여 전지박을 어떻게 인식하고 있고, 전지박 제품의 기술변화로 인해 얻고 져 하는 목적을 기술하였다.
전지박의 시장에서는 전기자동차의 시장전망, 배터리의 수요와 배터리 수요에 따른 전지박의 수요를 예측하고, 지역별로 수급전망을 제시하였다. 수급전망, 현재 시장상황, 전지박 플레이어들의 생산확장 계획 및 과거 이력을 분석하여 전지박의 T-값을 예측하고 전망치를 제시하였다. 전지박의 수급 발란스는 지역별로 다르고, 각 지역은 다양한 규제와 경쟁요건이 다르기 때문에 목적과 목표고객에 맞게 분석하는 것이 지속적인 사업을 위해서는 필수적이다. 여러 동박 플레이어들이 향후 지속적인 투자와 생산능력 확대를 제시하고 있다. 생산 능력 확대 고려시에는 지속적인 사업을 하기위해 원가경쟁력을 확보할 있는가?, 그리고 IRA와 같이 각 지역별로 규제에 대해 용이하게 대응이 가능한 가가 매우 중요한 이슈이며, 이를 위해 IRA 및 CRMA와 같은 법규가 동박 시장에 미치는 영향, 그리고 전지박을 제조시 원가구조(재료비/가공비 – 전기료/인건비 등)를 제시 및 분석하였다. 이를 바탕으로 향후 생산기지로 적합한 지역을 간단하게 정리하였다. 어떤 제품이든 대체재로부터 자유로울 수 없고, 전지박도 여러 대체재의 위협이 존재한다. 본 리포트에서 대표적인 대체재로 복합동박, 전고체 전지 및 Na 이온 배터리를 선택하였고 선택된 각각의 제품의 시장현황과 전망을 통하여 ‘35년까지 얼마나 큰 영향을 줄 것인가에 대해 서술되었다. 마지막으로 한국, 일본 및 중국의 주요한 생산업체에 대해 사업개요 및 보유제품군에 대해 기술하였다.
목 차
목차
Executive Summary
약어
Part 1 동박기술
이차전지 동박의 이해
배터리 원재료 항목별 원가구조
전지박의 정의 및 분류
전지박 기술지표
전지박 사양
전지박 제조-용해공정
전지박 제조-제박공정
전지박 제조-Slitting 공정
전지박 제조-생산공정 플로우
전지박 용어(Capacity, 수율)
주요 배터리사 배터리 기술로드맵(프리미엄/보급형)
전지박 제조-드럼 및 제조업체
전지박제품-주요 목적 및 구분
전지박 제품 변화 및 트랜드
전지박 특허 동향(국가별/업체별)
전지박 특허 동향(기술별)
Part 2 전기차 시장
글로벌 전기차 시장 전망(승용/상용)
글로벌 전기차 시장 전망(승용-지역별/연도별)
글로벌 전기차 시장 지역별 성장율(승용~'35)
글로벌 전기차 시장 전망(상용-지역별/연도별)
배터리 시장
. Application별 배터리 시장(~'35)
. 지역별 배터리 시장(~'35)
. 승용 전기차 타입별 전망(~'35)
배터리 Capacity
. 생산지역별 Capacity(~'35)
. 주요업체별 Capacity(~'35)
. 글로벌 배터리 Demand/Supply 발란스(~'35)
Part 3 전지박 시장
전지박 수요 산출 로직
Application별 전지박 사용량(~'35, 톤/GWh)
Application 별 전지박 수요(~'35, 톤/GWh)
글로벌 전지박 시장규모(~'35, Bil.USD)
지역별 전지박 수요(~'35, 만톤)
전지박 Capacity
. 업체별 전지박 Capacity(~'35, 만톤)
. 지역별 전지박 Capacity(~'35, 만톤)
. 전지박 지역별 수급 발란스(~'35)
. 전지박 가격 전망('13~'35, $/kg, T-값 기준)
. 전지박 Supply Chain(주요 거래처, '24년 기준)
Part 4 환경법규 및 대체재가 시장에 미치는 영향
복합동박
IRA의 영향
CRMA 영향
투자 Site
차세대 배터리 영향
1) 전고체 전지
2) Na 이온 배터리
Part 5 주요업체
* 주요업체 과거 3개년 매출/영업이익
1) SK 넥실리스
2) 두산솔루스
3) Lotte 에너지 머티리얼
4) 고려아연
5) Nippon Denkai
6) 왓쓴
7) 누어더
8) 광동가온
9) 저장 Defu
10) 장춘
11) 태성