본격적인 전기차 시대의 개막으로 전체 리튬 사용량 가운데 이차전지의 비중은 ‘14년 40%에서 ‘23년 현재 약 80%까지 높아졌다. 그만큼 리튬 시장의 변화가 전기차 시장에 미치는 영향력은 갈수록 커지고 있다. 그러나 광산채굴 시장의 특성 상 긴 리드타임(광산 발굴에서 생산 시작까지 걸리는 시간)은 전기차 시장 성장으로 인한 수요량 증가를 만족하기 어려웠다. 이에 리튬 가격의 변동성은 커지고 전기차 및 이차전지 제조사의 기업 마진에 직접적인 영향을 가져오고 있다.
현재 리튬 채굴은 칠레와 호주를 비롯한 소수의 국가에서 진행 중이다. 하지만 볼리비아, 이란, 인도 등 새로운 국가에서 거대한 양의 리튬 매장 소식이 발표되고 있고, 유럽, 아프리카 등 여러 국가들이 리튬을 채굴하겠다고 보도했다. SNE 리서치는 ‘30년 리튬 채굴 국가가 총 24곳이 될 것으로 전망한다.
리튬 광산의 발견 보도들은 전기차 시장의 수요를 충분히 충족시키고 남을 것이라는 희망을 주고 있지만, 오류가 존재한다. 탐사단계에서 상업성을 띄는 광산은 소수에 불과하고, 채굴에 이르기까지 5-10년이라는 긴 리드타임이 존재한다. 글로벌 매장량의 증가와 별개로 실제 리튬 채굴 기업과 광산의 공급을 예의주시해야 한다는 것이다. 공급 물량의 예측과 이차전지 시장의 수요의 밸런스는 향후 업스트림 시장의 전략과 가격 변동을 예측하는 중요한 수단이 될 것이다.
본 리포트에서는 이러한 리튬 메탈 시장에 대한 전반적인 이해와 국가별 정책 및 확보전략, 수요공급과 가격 전망에 대한 내용을 기술했다. 특히 본 리포트의 리튬 수요 전망은 배터리 제조사 및 양극재 제품별로 구체적인 수치를 제공하며, 모든 광산 프로젝트의 생산량을 고려한 공급 물량을 전망했다. 이 두 수치를 통해 수요 공급 밸런스 시나리오 모델을 만들어 ‘30년까지 가격을 예측했다.
해당 리포트를 통해 리튬 메탈 산업 전반을 이해하고, insight가 들어간 SNE 리서치의 전망을 바라보며 리튬 원자재의 향후 변동을 대비할 수 있는 도움이 되기를 바란다.
본 리포트의 Strong point는 다음과 같다.
- 2030년까지 기존 및 신규 리튬 채굴 국가의 생산량 전망 및 리튬 정책
- 주요 배터리 제조사의 리튬 확보 및 리튬 소요량 전망 (-2030)
- 양극재 화학조성 전망 및 제품 별 리튬 수요 전망 (-2030)
*LFP, Mid-Ni 523/622, High Ni NCM/NCMA Ni>80%, LCO, LCA, NMx, LMO, NCM 111/424
- 리튬 금속 수요·공급 및 수요공급 밸런스에 따른 리튬 생산 조정 물량 예측 시나리오
- 주요 채굴국의 가공비 및 수요·공급에 따른 리튬 가격 전망 (-2030)
위의 내용을 총 11개 장으로 나누어 내용을 기술하였으며, 각 항목별 대략적인 내용은 아래의 목차와 같다.
1. 이차전지 Outlook
1.1 이차전지란
1.2 이차전지 부품 소재별 원자재
1.3 양극재란
1.3.1 구성 성분
1.3.2 주요 원자재 함유량
1.3.3 종류별 금속 함유량 (Kg/KWh)
1.3.4 참고. 전기자동차 11대 당 광물 함유량
2. 리튬 금속 Outlook
2.1 리튬 개요
2.2 제품별 용도 및 특성
참고. 탄산 리튬과 수산화 리튬
2.3 Lithium Carbonate Equivalent (Li2CO3,LCE)
2.4 부존 형태
2.5 광석 유형별 생산 비율
2.6 산업별 리튬 사용 비중
3. 리튬 채굴 기술
3.1 채굴 공정 염수형
3.2 채굴 공정 경암형
3.3 리튬 회수 기술개발 동향
3.4 리튬 추출 공정 비교
참고. 주요국 재활용 규제 동향
참고. 리튬 ESG 리스크
4. 국가별 리튬 정책 동향
4.1 중국의 리튬 정책 동향
4.2 중· 남미의 리튬 정책 동향
4.2.1 칠레
4.2.2 브라질
4.2.3 아르헨티나
4.2.4 볼리비아
4.2.5 멕시코
참고. 중· 남미의 최신 리튬 정책 동향
4.3 호주의 리튬 정책 동향
4.4 유럽의 리튬 정책 동향
4.4.1 포르투갈
4.4.2 영국
4.5 아프리카의 리튬 정책 동향
4.5.1 짐바브웨
5. 주요국 핵심 광물 확보 정책
5.1 주요국 리튬 정책 동향
5.2 EU의 리튬 정책 동향
5.3 미국의 리튬 정책 동향
참고. 유럽 핵심원자재법(CRMA) & 미국 인플레이션 감축법(IRA)
5.4 일본 리튬 정책 동향
5.5 국내 리튬 정책 동향
6. 주요 생산국 시장 동향
6.1 중국의 리튬 시장 동향
6.1.1 탄산리튬과 수산화리튬 생산 능력
6.1.2 지역별 탄산리튬 설비용량 (2022)
6.1.3 지역별 수산화리튬 설비용량 (2022)
6.1.4 2022년 탄신리튬 수산화리튬 수출입
6.2 칠레의 리튬 시장 동향
6.2.1 지역별 리튬 프로젝트
6.2.2 탄신리튬 수산화리튬 수출
6.3 호주의 리튬 시장 동향
6.3.1 탄신리튬 수산화리튬 수출
6.3.2 리튬 매장 주요지역 및 프로젝트
6.3.3 리튬 채굴 주요 3사
6.4 아르헨티나의 리튬 시장 동향
6.4.1 리튬 수출 금액 주요 수입국
6.4.2 리튬 매장 주요지역 및 프로젝트
6.5 브라질의 리튬 시장 동향
6.5.1 주요 광산 및 수출 이동경로
6.5.2 리튬 채굴 주요 3사
6.6 짐바브웨의 리튬 시장 동향
6.6.1 주요 리튬 프로젝트
7. 리튬 원자재 현황 및 수요·공급 전망 (2021-2030)
7.1 이차전지 수요 전망
7.2 양극재 화학 조성 전망
7.3 양극재 제품별 리튬 수요 전망
7.4 산업별 리튬 수요 전망
7.5 배터리 주요 업체별 리튬 소요량 전망
한국/ 중국/ 일본 / 미국 / 유럽
7.6 리튬 매장량 현황 (2023)
7.7 글로벌 리튬 공급 현황
7.8 신규 리튬 채굴 국가 2022년과 2030년 비교
7.9 글로벌 리튬 공급 전망
7.10 리튬 원자재 수요 공급 밸런스
7.11 수요 공급 밸런스에 의한 향후 리튬 공급 시나리오 (-2030)
7.12 지역별 채굴 전망
호주 / 중국 / 중남미 / 북미/ 유럽/ 아프리카
참고. 수요 예측 방법론 / 광물 개발 리드 타임 / 리튬 광산 플랜트 개발 현황
8. 업체별 리튬 확보 동향
8.1 Global EV OEM
GM / Ford / Stellantis / Tesla / Prime Planet Energy & Solutions, PPES / Volkswagen
8.2 배터리 제조사
LG Energy Solution & Chemical / SK온 / 삼성 SDI/ CATL / BYD / Northvolt
9. 리튬 가격 분석
9.1 리튬 공급가격 계약 구조
9.2 리튬 공급가격 계약 장기공급계약
9.3 염호형과 경암형의 가공비 비교
참고. 호주의 주요 광산 원가 비교 / 중국 주요 염호 원가 비교 / 중국 스포듀민과 레피돌라이트의 리튬 추출 비용 분석
9.4 이차전지 주요 원재료 금속가격 동향
9.5 탄산 리튬 가격 동향 (2013-2023)
9.6 리튬 수요·공급에 따른 가격 전망 (-2030)
10. 국가별 리튬 광산
10.1 호주
10.2 칠레
10.3 중국
10.4 볼리비아
10.5 아르헨티나
10.6 체코
10.7 인도
11. 원자재 제조업체 분석
11.1 Albemarle
11.2 SQM
11.3 Pilbara Minerals
11.4 Tianqi Lithium
11.5 Ganfeng Lithium