합종연횡. 급격한 자동차 시장의 변화 속에서 완성차 업체들이 경쟁 관계에 놓여있는 업체들과 손을 잡고 생존을 도모하며 부각된 단어다.
전기차의 공급사슬에 있어서도 합종연횡은 가속화하고 있다. LG에너지솔루션과
긴밀한 관계를 유지하던 미국의 GM은 삼성SDI와 새로운
합작법인을 설립했고, 스텔란티스는 LG에너지솔루션과 삼성SDI 두 곳에 거의 동시에 손을 내밀었다. 중국 외의 지역에 LG에너지솔루션과 SK온의 이차전지만을 탑재하던 현대기아차는 어느
순간부터 CATL을 탑재하기 시작했다.
그렇다면 완성차그룹별 이차전지 탑재 비율을 어느 정도가 될까? 각형
또는 파우치형은 얼마나 비중을 차지할 것이며 중장기적으로 어떤 업체의 이차전지가 주로 탑재되게 될까? 많은
고객사들이 SNE리서치에 질문해왔다.
SNE리서치는 지금까지 전세계의 전기차와 여기에 탑재된 이차전지 그리고
그 안의 소재까지 모든 공급사슬을 조사하고 있었다. 그리고 그동안의 조사결과와 완성차 업체들의 전기차
기술개발 전략을 바탕으로 이 질문에 대한 답변을 준비하였다. 이번 리포트는 주요 완성차 업체들이 ‘35년까지 구체적으로 어떤 이차전지 업체의 제품을 몇 %나 사용할지, 사용하는 이차전지의 폼펙터별 비중이 얼마나 될지, LFP의 비중은
또 얼마나 될지를 예상했다. 이를 통해 보다 구체적인 이차전지 시장 수요 전망을 가능하게 하였다.
완성차 업계의 이차전지 동향 및 전망을 정리한 이 리포트가 구매자분들에게 많은 도움이 되기를 바란다.
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목 차 -
1. Global 자동차
시장 전망
2. Global 전기
자동차 시장 전망
2.1 Global 전기차(LV+Commercial) 시장 및 비중 전망
2.2
지역별 전기차 시장 및 비중 전망
- 북미 /
유럽 / 중국 /기타지역
2.3 지역별 전기차 시장 전망
2.4 지역별 전기차 비중 전망
2.5 지역별 전동화 비율 전망
2.6 자동차 Type별 전기차 전망
3. Global
Major OEM 전기 자동차 시장 전망
3.1 Global Major OEM 전기차 전망
3.2 Global Major OEM 전동화 비율
3.3 Global Major OEM 전기차 시장내 비중
4. Global EV용
배터리 시장 전망
4.1 Global EV용 배터리 시장 전망(자동차 판매 기준)
4.2 Global EV용 배터리 시장 전망(배터리 구매 기준)
4.3 지역별 EV용
배터리 시장 전망
- 북미 / 유럽 / 중국 / 기타지역
4.4 지역별 EV용
배터리 시장 비중
5. Global OEM 별
전기차 판매 및 배터리 수급 전망
5.1 TESLA
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.2 VW
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.3 Toyota
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.4 HKMC
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.5
Renault – Nissan
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.6 Stellenatis
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.7 GM
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.8 Ford
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.9 Honda
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리 Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.10 Geely
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V
계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.11 BMW
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.12 Daimler
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망
5.13 BYD
1) 전기차 및 배터리 전략
2) 전기차 출시 현황 및 계획
3) 자동차 판매 및 전동화 전망
4) 전기차 판매 전망
5) 지역별 전기차 판매 전망
6) 배터리 수요 전망(자동차 판매기준 / 배터리 구매기준)
7) 배터리 내재화 및 J/V 계획
8) 중장기 배터리 업체별 협력 전망
9) 중장기 배터리
Type 별 사용 전망
10) 중장기 배터리
Chemical별 사용 전망
11) 지역별 전망(북미/유럽/중국/기타지역)
- 전기차 판매 및 배터리 수요전망
- 배터리 업체별 협력 전망
- 배터리 Type별 사용 전망
- 배터리 Chemical 별 사용 전망