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Battery, Battery Materials, EV

<2021> Global EV Battery Pack 개발 동향 및 시장 전망 (~2030)

 

 

 

 

 

전기자동차는 2021년 급격한 성장을 시작으로 향후 10년간 매우 괄목할 만한 성장이 예상된다. 특히 전기자동차 platform화에 따른 배터리 모듈 및 팩의 개발 경향은 경량화, 저비용화 등의 방향으로 지속적으로 변화할 것이며, 글로벌 OEM들은 각각 어떻게 대응을 진행하고 있는지 개발 현황과 기술에 대해서 이 레포트를 통해서 알아볼 수 있다. 더불어 국내 팩 및 부품 시장 규모 및 전망과 배터리 팩 특허 동향 및 사례에 대해서도 확인해 볼 수 있다.

 

 

 

1장에서는 배터리 팩의 기본적인 설명을 하였고, 2장에서 배터리 팩의 상세 구조 및 각 Car OEM들의 배터리 팩 개발 현황에 대해서 설명하였다. 3장은 배터리 팩의 cost 분석을 하였고, 4장에서는 배터리 팩 및 부품의 supply chain에 대해 기술하였다. 5장과 6장에서는 배터리 팩 제조사와 부품사에 대해서 조사하였다. 7장은 EV 시장 규모 및 배터리 팩 시장에 대해서 전망하였다. 마지막으로 8장에서는 배터리 팩의 특허 동향 및 출원 세부 사항 그리고 최근 안전구조 관련 특허 사례에 대해서 특허청의 자료를 바탕으로 내용을 담았다.

 

 

 

본 레포트의 상세한 목차는 아래와 같다.

 

 

 

 

 

 

1. Battery pack 개념과 정의

 

 

 

1.1 Battery pack의 기본 개념

 

 

 

    Battery cell, Battery Module, Battery pack의 의미

 

 

 

    Cell type에 따른 Module 과 Pack 형태

 

 

 

    Cell 및 Module 연결 방식(Serial / Parallel)

 

 

 

    배터리 용량 Capacity / 배터리 가용에너지 Usable Energy

 

 

 

    배터리 SOC, SOH, DOD 의미

 

 

 

    배터리 충전 방전

 

 

 

    배터리 팩 Specification

 

 

 

1.2 Battery pack의 열관리

 

 

 

    Pack 의 열관리 방식

 

 

 

    Pack 의 최적의 열관리

 

 

 

    Pack 의 냉각 및 히팅 방식

 

 

 

1.3 Battery pack의 차량내 레이아웃

 

 

 

    팩 탑재 위치에 따른 팩 종류

 

 

 

2. Pack의 구조와 개발동향

 

 

 

2.1 Battery pack 구조

 

 

 

    Pack의 구조 (Exploded view)

 

 

 

2.2 Battery pack 구성 부품

 

 

 

    Pack housing (Cover, Tray, Sealing Gasket)

 

 

 

    xEV 차종별 배터리 Housing 적용 현황 (Cover , Tray)

 

 

 

    Pack Integrity and Validation

 

 

 

    CMA(Cell Module Assembly)의 구조 (각형, 파우치형, 원통형)

 

 

 

    CMA Cover

 

 

 

    Compression pad

 

 

 

    Cooling system (Type 1~4)

 

 

 

    TIM(Thermal Interface Material) 종류 및 특성

 

 

 

    BMS(Battery Management System) 구조 및 특성

 

 

 

    PRA (Power Relay Assembly)

 

 

 

    MSD (Manual Service Disconnector)

 

 

 

    HVIL 커넥터 (High Voltage Interlock connector)

 

 

 

    Sensors (온도 및 전류 센서)

 

 

 

2.3 OEM Platform에 따른 Battery pack 개발현황

 

 

 

    주요 OEM의 EV Platform 현황

 

 

 

    VW MEB platform

 

 

 

    현대차 E-GMP platform

 

 

 

    GM Ultium platform

 

 

 

    Tesla New structural battery pack (Cell to Vehicle)

 

 

 

    CATL, BYD Module-free battery pack (Cell to Pack)

 

 

 

3. Pack cost 분석

 

 

 

3.1 Battery pack의 Value Chain

 

 

 

3.2 Battery pack의 Cost 구성

 

 

 

    Pack Component 별 Weight 비중

 

 

 

    Pack Component 별 Cost 구성

 

 

 

  3.3 Battery pack의 원가 변화 추이

 

 

 

    배터리 팩의 kWh당 cost 및 packing 원가 비중 변동

 

 

 

4. Pack의 Supply Chain(Cell-Module-Pack)

 

 

 

4.1 Cell, Module, Pack의 Supply Chain

 

 

 

    Supply Chain overview

 

 

 

    Pack 및 Module의 supply chain

 

 

 

    BMS supply chain

 

 

 

  4.2 완성차와 부품사간의 협력관계

 

 

 

    Car OEM과 Battery cell 제조사 간의 Partnership과 JV

 

 

 

    Car OEM과 BMS 공급자 간의 Partnership

 

 

 

5. 주요 pack 업체

 

 

 

  5.1 Pack 업체(Global/국내)

 

 

 

    현대모비스

 

 

 

    LGES (Energy Solution)

 

 

 

    CATL (Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd.)

 

 

 

    BYD

 

 

 

    SDI

 

 

 

    SK Innovation

 

 

 

6. 주요 pack 부품업체

 

 

 

  6.1 Pack 부품업체(Global/국내)

 

 

 

    한국단자

 

 

 

    영화테크

 

 

 

    LS EV 코리아

 

 

 

    우리산업

 

 

 

    유라코퍼레이션

 

 

 

    모베이스전자(서연전자)

 

 

 

    알루코

 

 

 

    한온시스템

 

 

 

    생고뱅 PPL

 

 

 

    인지 컨트롤스

 

 

 

    세방리튬배터리

 

 

 

7. EV 시장 전망과 Pack 시장 전망

 

 

 

7.1 EV 시장 전망

 

 

 

    BEV/PHEV 글로벌 시장 현황

 

 

 

    배터리 cell 및 pack 시장 규모

 

 

 

    EV OEM별 (Global Top 6 makers) 전망

 

 

 

    지역별 시장 전망

 

 

 

7.2 Pack 시장 전망

 

 

 

    Global 전기자동차용 팩 시장 규모 및 전망

 

 

 

    국내 전기자동차용 팩 시장 규모 및 전망

 

 

 

  7.3 Pack 부품 시장 전망

 

 

 

    국내 전기자동차용 팩 부품 시장 규모 전망

 

 

 

8. Pack 특허 동향

 

 

 

8.1 출원 동향

 

 

 

    연도별 배터리 구조의 안전 분야 특허 출원건수

 

 

 

    안전분야 특허 비중

 

 

 

8.2 세부 출원

 

 

 

    안전분야 기술 유형별 국내 출원

 

 

 

    안전분야 세부 기술별 국내 출원

 

 

 

    10-19년 국내 배터리 구조분야 특허 출원

 

 

 

    중국내 배터리 안전분야 출원인 국적별 점유율

 

 

 

8.3 특허 사례

 

 

 

    Pack 구조안전분야 특허 사례