이차전지 수요가 폭발적으로 성장함에 따라 그에 따른 원료 확보에 대한 이슈가 지속적으로 발생하고 있다. 원료의 수급 및 가격 변동성이 전기차 수급 및 가격 변동에 지대한 영향을 주는 등 전기차 산업에서의 원료 리스크가 높아지고 있다.
이차전지 원료의 수급 및 가격 결정을 이해하기 위해서 광산업과 주요 광종의 이차전지 외 다른 사용처와의 상관성 및 생산 과정의 특징을 파악하고, 이차전지 산업에 영향을 줄 수 있는 이슈 사항들을 정리하였다.
또한 주요 양극재 원료인 리튬, 니켈, 코발트의 시장 규모 및 주요 업체별 수요량을 2030년까지 예측하고, 광산 및 중간재 공급과 이를 기반으로 금속 가격을 전망하여, 이차전지 원료 시장의 전반적 이해와 관련 사업의 의사결정에 있어 지표로 사용할 수 있게 하였다.
위의 내용을 총 9개 장으로 나누어 내용을 기술하였으며, 각 장별 대략적인 내용은 아래의 목차와 같다.
세부 목차
1 이차전지 개요
1.1 이차전지란 6
1.2 이차전지의 구조 7
1.3 이차전지의 원리 8
1.4 이차전지의 종류 9
2 이차전지 소재
2.1 양극재 11
2.2 음극재 12
2.3 전해액 13
2.4 분리막 14
2.5 극판 / 리드 탭 15
2.6 Can, Cap Assembly, Pouch 16
2.7 소재 구성 17
3 이차전지 원자재
3.1 부품/소재 별 원자재 19
3.2 양극재의 구성 성분 20
3.3 양극재 주요 원자재 함유량 21
3.4 음극재의 구성성분 23
4 이슈 사항
4.1 금속별 매장량 및 생산량 TOP3 국가 현황 27
4.2 광물 개발 리드 타임 28
4.3 주요국 Up-Stream 시장점유 29
4.4 이차전지 주요 원재료 금속가격 동향 30
4.5 리튬, 코발트 선물 상품 33
4.6 원자재 탄소배출 이슈 34
4.7 주요국 리사이클링 규제 동향 35
4.8 시장 참여자의 수직 통합 동향 36
5 금속 수요 전망
5.1 이차전지 수요 전망 38
5.2 양극재 화학 조성 전망 39
5.3 주요 금속 수요 전망 41
5.4 수요 예측 방법론 42
5.5 양극재 종류별 금속 수요 전망 (리튬) 43
5.6 양극재 종류별 금속 수요 전망 (니켈) 44
5.7 양극재 종류별 금속 수요 전망 (코발트) 45
5.8 양극재 종류별 금속 수요 전망 (망간) 46
5.9 주요 업체별 이차전지 생산 Capa’ 전망 47
5.10 주요 업체별 금속 소요량 전망 (국내) 48
5.11 주요 업체별 금속 소요량 전망 (일본) 50
5.12 주요 업체별 금속 소요량 전망 (중국) 52
5.13 주요 업체별 금속 소요량 전망 (유럽) 55
5.14 주요 업체별 금속 소요량 전망 (미국) 58
6 리튬
6.1 리튬 개요 61
6.2 리튬 제품 62
6.3 리튬 부존 형태 64
6.4 국가별 부존 및 생산 현황 65
6.5 리튬 회수 공정 (1) - 염수 66
6.6 리튬 회수 공정 (2) - 경암 67
6.7 제품별 수출입 동향 (2020) (1) - 산화 및 수산화리튬 수출 70
6.8 제품별 수출입 동향 (2020) (1) - 산화 및 수산화리튬 수입 71
6.9 제품별 수출입 동향 (2020) (2) - 탄산리튬 수출 72
6.10 제품별 수출입 동향 (2020) (2) - 탄산리튬 수입 73
6.11 리튬 확보 동향 74
6.12 리튬 광산 공급 76
6.13 리튬 화합물 공급 77
6.14 주요 업체 생산 Capa’ 전망 78
6.15 리튬 가격 이력 및 전망 79
7 니켈
7.1 니켈 개요 81
7.2 니켈 제품 82
7.3 니켈 부존 형태 83
7.4 국가별 부존 및 생산 현황 85
7.5 니켈 회수 공정 (1) - 황화광 86
7.6 니켈 회수 공정 (2) - 산화광 87
7.7 니켈 공급망 (2020) 88
7.8 제품별 수출입 동향 (2020) (1) - 니켈 원광 수출 89
7.9 제품별 수출입 동향 (2020) (2) - 니켈 원광 수입 90
7.10 제품별 수출입 동향 (2020) (3) - 산화/수산화 니켈 수출 91
7.11 제품별 수출입 동향 (2020) (4) - 산화/수산화 니켈 수입 92
7.12 제품별 수출입 동향 (2020) (5) - 황산니켈 수출 93
7.13 제품별 수출입 동향 (2020) (6) - 황산니켈 수입 94
7.14 니켈 확보 동향 95
7.15 니켈 추출기술 동향 96
7.16 니켈 광산 공급 97
7.17 황산니켈 공급 99
7.18 주요 업체 생산 Capa’ 전망 100
7.19 니켈 가격 이력 및 전망 101
8 코발트
8.1 코발트 개요 103
8.2 코발트 제품 104
8.3 국가별 부존 및 생산 현황 105
8.4 코발트 부존 형태 106
8.5 코발트 회수 공정 107
8.6 제품별 수출입 동향 (2020) (1) - 코발트 원광 수출 108
8.7 제품별 수출입 동향 (2020) (2) - 코발트 원광 수입 109
8.8 제품별 수출입 동향 (2020) (3) - 산화/수산화 코발트 수출 110
8.9 제품별 수출입 동향 (2020) (4) - 산화/수산화 코발트 수입 111
8.10 코발트 확보 동향 112
8.11 구리와 코발트의 연관성 113
8.12 지정학적 RISK 115
8.13 코발트 중심 책임광물 이슈 대두 116
8.14 DR콩고 정부, ASM 생산 코발트 통제 위해 EGC 설립 117
8.15 코발트 광산 공급 118
8.16 코발트 화합물 공급 119
8.17 주요 업체 생산 Capa’ 전망 120
8.18 코발트 가격 이력 및 전망 121
9 망간
9.1 망간 개요 123
9.2 망간 제품 124
9.3 국가별 부존 및 생산 현황 125
9.4 망간 부존 형태 126
9.5 전지용 망간의 사용 127
9.6 망간 확보 동향 및 가격 이력 128
참고
1 양극재 종류별 금속 함유량 (kg/kWh) 22
2 전기자동차 1대당 광물 함유량 24
3 전기자동차 1대당 양극재 금속 함유량 (Tesla Model S) 25
4 원자재 시장 변화 31
5 원자재 가격 변동에 따른 셀 원가 32
6 30GWh 기가팩토리 소요 원자재량 59
7 Lithium Carbonate Equivalent (Li2CO3, LCE) 63
8 리튬 ESG 리스크 69
9 Tesla社 리튬 확보 동향 75
10 니켈 중간재 84
11 시테인리스 니켈 시장 98
12 광산 수익 구조 114