2026년 1~2월 중국 전기차 시장 분석
2026년 1~2월 중국 전기차(EV) 시장은 전년 대비 감소하며 수요 둔화가 나타났으나, 시장 구조 측면에서는 경쟁 구도의 재편이 본격화되는 흐름이 확인되었습니다.
BEV 시장은 70.9만 대로 전년 대비 감소(-23.0%)했으며, PHEV 역시 43.9만 대로 감소(-23.5%)하며 전반적인 수요 둔화가 지속되었습니다.
BEV 부문에서는 기존 상위 업체들의 판매 감소와 점유율 하락이 두드러진 가운데, Xiaomi, NIO, Li Auto 등 신규 및 중상위권 브랜드가 빠르게 성장하며 시장 경쟁 구도가 빠르게 재편되는 모습을 보였습니다.
모델 기준으로는 신규 모델의 상위권 진입이 가속화되며 시장 리더십 변화가 뚜렷하게 나타났습니다.
Xiaomi YU7을 비롯한 신규 모델이 빠르게 시장을 장악한 반면, Hongguang MINI, Model 3 등 기존 주력 모델은 큰 폭의 감소세를 보이며 단일 모델 중심 구조에서 벗어나 제품 포트폴리오 경쟁이 심화되고 있습니다.
PHEV 시장은 규모 축소와 함께 구조적 변화가 더욱 뚜렷하게 나타났습니다. BYD 중심의 시장 지배력이 급격히 약화되는 가운데, Seres, Fangchengbao, Lynk & Co 등 중위권 업체가 빠르게 성장하며 시장 분산화가 가속화되는 흐름을 보였습니다.
배터리 사용량은 69.4GWh로 소폭 감소(-2.0%)하며 성장세가 둔화되었습니다. CATL은 점유율을 49.9%까지 확대하며 지배력을 더욱 강화한 반면, BYD는 점유율이 크게 하락하며 상위 업체 간 격차가 확대되는 모습이 나타났습니다.
동시에 CALB, REPT, Sunwoda 등 중위권 업체의 성장으로 공급망 경쟁 역시 심화되고 있습니다.
전반적으로 2026년 1~2월은 단순한 수요 감소 국면을 넘어, 시장 구조 재편이 본격화된 시기로 평가됩니다. 단일 모델 또는 특정 업체 중심 구조에서 벗어나, 제품 경쟁력, 가격 전략, 그리고 공급망 경쟁력이 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.
China EV Market Review (Jan–Feb 2026)
China’s EV market experienced a notable contraction in Jan–Feb 2026, with both BEV and PHEV segments declining year-over-year. However, beyond volume changes, a clear structural shift in market competition has emerged.
BEV sales decreased to 709K units (-23.0% YoY), while PHEV volumes also fell to 439K units (-23.5% YoY), indicating continued demand softness across the market.
In the BEV segment, legacy leaders experienced sharp declines in both volume and market share, while emerging and mid-tier OEMs such as Xiaomi, NIO, and Li Auto expanded rapidly, reshaping the competitive landscape.
At the model level, newly launched models quickly entered top rankings, accelerating leadership turnover. Models such as Xiaomi YU7 gained rapid traction, while legacy high-volume models including Hongguang MINI and Model 3 saw steep declines. This reflects a transition from single-model dominance toward portfolio-based competition.
The PHEV market showed an even more pronounced structural shift.
BYD’s dominance weakened significantly, while mid-tier players such as Seres, Fangchengbao, and Lynk & Co expanded aggressively, accelerating market fragmentation.
EV battery demand slightly declined to 69.4 GWh (-2.0% YoY), indicating a slowdown in growth.
CATL further strengthened its dominance with a 49.9% share, while BYD’s share dropped significantly, widening the gap between leading players.
At the same time, mid-tier suppliers such as CALB, REPT, and Sunwoda expanded, intensifying competition across the supply chain.
Overall, Jan–Feb 2026 marks a critical transition phase rather than a simple downturn.
Market competitiveness is increasingly driven by product portfolio strength, pricing strategy, and supply chain resilience, rather than reliance on a single dominant model or OEM.