North America EV Battery & Cathode Usage Trends
North American battery and cathode usage for electric vehicles (BEV, PHEV, HEV) grew at annual averages of 43.0% and 43.5% from 2020 to 2025, but in Jan–Jul 2026 fell 20.2% and 19.8% respectively — a wider contraction than before. What stands out is that registrations rose 2.6% over the same period. With battery capacity per vehicle down 22.2%, from 32.9kWh to 25.6kWh, more cars were sold while less battery capacity was used.
The starting point was tax policy. As of 30 September 2025 the United States ended both the new clean vehicle credit and the commercial clean vehicle credit. With purchase support gone, the North American market has spent close to a year separating policy-driven demand from real demand.
Hybrids filled the gap. In July alone BEV and PHEV registrations fell 32.9% while HEVs rose 26.6%. US market data likewise put hybrids at 15.4% of new vehicles in July 2026, up 2.9%p year on year, while pure EVs stayed in the 5% range. With demand moving to models carrying smaller packs, battery usage naturally falls even when unit sales hold. This change in mix lies behind July's 34.9% plunge in usage.
Supply-chain rules have not reversed course either. With the prohibited foreign entity (PFE) requirements under the advanced manufacturing production credit (45X) expanded, IRS guidance setting out the detailed eligibility criteria has been issued in stages during 2026, and tariffs on Chinese lithium-ion batteries and graphite remain. At the same time, consumer preference for pickups and SUVs demands long range and high output, sustaining a ternary-centered demand structure. Against these conditions, this report reviews North American EV battery and cathode usage for Jan–Jul 2026.
북미 전기차용 배터리 및 양극재 사용량 동향
북미 전기차(BEV, PHEV, HEV)용 배터리와 양극재 사용량은 2020~2025년 각각 연평균 43.0%, 43.5% 성장했지만, 2026년 1~7월에는 배터리 20.2%, 양극재 19.8% 감소하며 역성장 폭을 오히려 키웠다. 특이한 것은 같은 기간 등록 대수가 2.6% 늘었다는 점이다. 대당 배터리 탑재량이 32.9kWh에서 25.6kWh로 22.2% 줄면서, 차는 더 팔렸는데 배터리는 덜 쓰이는 구조가 만들어졌다.
출발점은 세제 변화였다. 미국은 2025년 9월 30일자로 신규 청정차량 세액공제와 상용 청정차량 세액공제를 함께 종료했다. 구매 보조에 기대던 수요 견인력이 사라진 뒤, 북미 시장은 정책이 만들어낸 수요와 실수요를 구분해내는 과정을 1년 가까이 이어오고 있다.
빠진 자리를 채운 것은 하이브리드였다. 7월 한 달 BEV와 PHEV 등록은 32.9% 줄어든 반면 HEV는 26.6% 늘었다. 미국 시장 집계에서도 2026년 7월 하이브리드 신차 점유율이 15.4%로 전년보다 2.9%p 오른 반면 순수 전기차는 5%대에 머물렀다. 대당 탑재량이 작은 차종으로 수요가 옮겨간 만큼, 판매 대수가 유지돼도 배터리 사용량은 줄어드는 것이 자연스럽다. 7월 사용량이 34.9% 급감한 배경에는 이 구성 변화가 있다.
공급망 규제도 방향을 되돌리지 않았다. 첨단제조생산세액공제(45X)에 적용되는 금지외국기관(PFE) 요건이 확대되면서 세부 판정 기준을 담은 국세청 지침이 2026년 들어 순차적으로 나오고 있고, 중국산 리튬이온 배터리와 흑연에 대한 관세도 유지되고 있다. 반면 픽업트럭과 SUV를 선호하는 소비 성향은 장거리 주행과 고출력을 요구해 삼원계 중심의 수요 구조를 지탱한다. 이러한 조건 아래 2026년 1~7월 북미 EV용 배터리 및 양극재 사용량을 살펴본다.
Tommy@sneresearch.com